El portlet Resumen financiero de la inversión muestra métricas y cantidades de información financiera, como VPN y ROI, para inversiones en una cartera. Los filtros del portlet incluyen: Nombre de inversión, ID de la inversión, Gestor, Tipo de inversión, Por encima de la línea de flotación, Aprobado y Activo.
Para ver este portlet, abra la cartera y haga clic en Información financiera. Si se maximiza la página para mostrar únicamente un portlet a la misma vez, seleccione Resumen financiero de la inversión en el menú desplegable del portlet.
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
Muestra el nombre de la inversión. Haga clic en un nombre de inversión para ver las propiedades de la inversión de la cartera. La página de propiedades de la inversión de la cartera muestra los atributos que se han copiado a raíz de la inversión cuando se sincroniza el contenido de la cartera. Proporciona visibilidad acerca del estado de la inversión en el punto en el que se sincronizó.
Muestra el beneficio planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
Muestra el coste planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
Muestra el coste real publicado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
Muestra la diferencia entre los costes planificados y los costes reales.
Muestra el valor presente neto de la inversión mediante el cálculo del coste total de capital y una serie de pagos e ingresos futuros.
Origen: Propiedades de inversión de la cartera
Muestra la proporción de dinero ganado o perdido en esta inversión en relación a la cantidad de dinero invertido.
Origen: Propiedades de inversión de la cartera
Muestra la tasa interna de retorno o la tasa de descuento utilizada para obtener un VPN de 0 para una inversión.
Origen: Propiedades de inversión de la cartera
Muestra la tasa interna de retorno modificada o la tasa utilizada para medir el grado de atractivo de la inversión.
Origen: Propiedades de inversión de la cartera
Muestra el número de períodos (en meses) necesarios para que la suma de los flujos de efectivo esperados se equiparen con el desembolso de efectivo inicial de la inversión.
Origen: Propiedades de inversión de la cartera
Muestra la fecha en la que el flujo de efectivo esperado se equiparará con el desembolso de efectivo para la inversión. La fecha de compensación coincide con el período de retorno.
Origen: Propiedades de inversión de la cartera
La parte inferior del portlet muestra las sumas siguientes para la cartera:
Muestra el beneficio planificado total, el coste planificado, el coste real, el coste restante y el VPN planificado para las inversiones del horizonte de la cartera.
Muestra el beneficio de destino distribuido en la columna de beneficio planificado y el coste total de destino distribuido en la columna de coste planificado.
Muestra la diferencia entre los valores totales de la inversión y de destino distribuidos. Una variación negativa indica que los totales de inversión superan las cantidades de destino distribuidas de la cartera.
Este portlet se basa en el proveedor Rendimiento financiero de la inversión de la cartera. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración. Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
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