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Portlet Número de inversiones de la cartera por línea de flotación

El portlet Número de inversiones de la cartera por línea de flotación muestra un gráfico de anillos con el número de inversiones de cartera por encima y por debajo de la línea de flotación en las carteras. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Tipo de plan de la cartera y Elemento activo de la cartera. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que la cantidad de inversión se incluya en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.

Este portlet muestra cantidades de inversiones agregadas en las carteras basadas en los criterios de filtro especificados. Si se dispone de las mismas inversiones en más de una cartera y estas últimas se incluyen en los criterios de filtro, el portlet contará dos veces las cantidades de las inversiones. La función de agrupación del gráfico no tiene en cuenta el doble recuento en el cálculo del valor agregado; deben configurarse las carteras, así como utilizarse el filtro del portlet para garantizar que no se cuentan las cifras dos veces.

Para acceder a esta página, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Análisis de la inversión.

Cada segmento de anillo refleja el porcentaje de inversión por encima y por debajo de la línea de flotación. Desplace el ratón por un fragmento del anillo para ver el número total de inversiones que se encuentran por encima o por debajo de la línea de flotación.

Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración. Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.