El portlet Análisis del coste y el beneficio de la cartera muestra los beneficios y costes planificados, distribuidos y de destino de cada cartera. Utilice este portlet para consultar el estado global, el riesgo y las variaciones de coste de las carteras. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Unidad OBS, Tipo de plan de la cartera, Gestores (selección múltiple), Interesados (selección múltiple), Por encima de la línea de flotación y Activo. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que aparezca en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Para acceder a este portlet, abra Página principal y en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera.
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
Muestra el nombre de la cartera. Haga clic en el nombre de la cartera para ir a la página de propiedades de la cartera.
Haga clic en el icono para abrir la página de destinos de la cartera.
Haga clic en el icono para abrir la página de líneas de flotación de la cartera.
Muestra un indicador de estado en función de la puntuación de estado general de la cartera. La puntuación de estado general de la cartera determina el color del indicador de estado.
Indicadores de estado:
Muestra un indicador de estado basado en el riesgo de la cartera. El riesgo de la cartera determina el color del indicador de estado.
Indicadores de estado:
Muestra el coste total de destino de la cartera.
Muestra el coste total distribuido de la cartera.
Muestra la diferencia entre los valores del coste de destino y el coste de destino distribuido. Una variación negativa indica que el coste de destino distribuido supera al coste de destino.
Muestra el coste planificado de las inversiones de la cartera en el horizonte de la planificación de esta.
Muestra la diferencia entre los valores del coste distribuido y el coste planificado. Un valor de variación negativo indica que el coste planificado de la inversión de la cartera supera al coste de destino distribuido.
Muestra los beneficios de destino de la cartera.
Muestra los beneficios de destino distribuidos de la cartera.
Muestra la diferencia entre los valores de los beneficios de destino y los beneficios de destino distribuidos. Una variación negativa indica que los beneficios de destino distribuidos superan los beneficios de destino.
Muestra los beneficios planificados de las inversiones de la cartera en el horizonte de la planificación de esta.
Muestra la diferencia entre los valores de los beneficios de destino y los beneficios planificados. Un valor de variación negativo indica que los beneficios planificados de la inversión de cartera superan los beneficios de destino distribuidos.
Este portlet está basado en el proveedor de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de procedimientos iniciales.
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