Das Portlet "Investition - Kosten nach Zeitraum" veranschaulicht geplante, tatsächliche, verbleibende und prognostizierte Kosten für Investitionen in einem Portfolio. Die Beträge werden sowohl insgesamt als auch nach Zeiträumen angezeigt. Die Portlet-Filter umfassen "Investitionsname", "Investitions-ID", "Manager", "Prognose - Bezugsdatum", "Investitionstyp", "Über Trennlinie", "Genehmigt" und "Aktiv". Der Filter "Prognose - Bezugsdatum" im Portlet wird verwendet, um Ist-Beträge und prognostizierte Beträge zu berechnen. Er wird auch verwendet, um Beträge zu berechnen, in deren Berechnungen tatsächliche und prognostizierte verbleibende Beträge verwendet werden.
Um dieses Portlet anzuzeigen, öffnen Sie das Portfolio, und klicken Sie auf die Registerkarte "Finanzen". Wenn die Seite maximiert wurde, sodass jeweils nur ein Portlet angezeigt wird, wählen Sie in der Drop-down-Liste des Portlet "Investition - Planung nach Zeitraum" aus.
Das Portlet enthält die folgenden Felder:
Zeigt den Namen der Investition an. Klicken Sie auf den Namen einer Investition, um die Portfolioinvestitions-Eigenschaften für diese Investition anzuzeigen. Die Seite "Portfolioinvestitions-Eigenschaften" enthält alle Attribute, die aus der Investition kopiert werden, wenn der Portfolioinhalt synchronisiert wird. Sie verleiht einen Einblick in den Status der Investition zum Zeitpunkt der letzten Synchronisierung.
Zeigt die geplanten Kosten der Investition innerhalb des Planungshorizonts des Portfolios an.
Zeigt die für die Investition verbuchten Ist-Kosten innerhalb des Planungshorizonts des Portfolios an. Wenn im Filter "Prognose - Bezugsdatum" ein Datum eingegeben wurde, umfassen die Ist-Kosten nur verbuchte Transaktionen, deren Transaktionsdatum an oder vor dem Prognosebezugsdatum liegt.
Zeigt den Unterschied zwischen den Plankosten und den Ist-Kosten an.
Zeigt die prognostizierten Kosten der Investition innerhalb des Planungshorizonts des Portfolios an. Die prognostizierten Kosten sind die Summe von Ist-Kosten und verbleibenden prognostizierten Kosten. Wenn im Filter "Prognose - Bezugsdatum" ein Datum eingegeben wurde, umfassen die Ist-Kosten nur verbuchte Transaktionen, deren Transaktionsdatum an oder vor dem Prognosebezugsdatum liegt. Die verbleibenden prognostizierten Kosten schließen für Daten nach dem Prognose-Bezugsdatum nur geplante Kostenbeträge ein. Zusammenfassend sind prognostizierte Kosten Ist-Kosten plus verbleibende prognostizierte Kosten, wobei die Ist-Kosten Beträge bis zum Prognose-Bezugsdatum und die verbleibenden prognostizierten Kosten Beträge nach dem Prognose-Bezugsdatum einschließen.
Zeigt die geplanten Kosten der Investition nach Zeitraum einschließlich Werte außerhalb des Planungshorizonts des Portfolios an.
Zeigt die Ist-Kosten der Investition nach Zeitraum einschließlich Werte außerhalb des Planungshorizonts des Portfolios an. Wenn im Filter "Prognose - Bezugsdatum" ein Datum eingegeben wurde, umfassen die Ist-Kosten nur verbuchte Transaktionen, deren Transaktionsdatum an oder vor dem Prognosebezugsdatum liegt.
Zeigt den Unterschied zwischen den geplanten Kosten und den Ist-Kosten nach Zeiträumen an.
Zeigt die prognostizierten Kosten der Investition nach Zeitraum einschließlich Werte außerhalb des Planungshorizonts des Portfolios an. Die prognostizierten Kosten sind die Summe von Ist-Kosten und verbleibenden prognostizierten Kosten. Wenn im Filter "Prognose - Bezugsdatum" ein Datum eingegeben wurde, umfassen die Ist-Kosten nur verbuchte Transaktionen, deren Transaktionsdatum an oder vor dem Prognosebezugsdatum liegt. Die verbleibenden prognostizierten Kosten schließen für Daten nach dem Prognose-Bezugsdatum nur geplante Kostenbeträge ein. Zusammenfassend sind prognostizierte Kosten Ist-Kosten plus verbleibende prognostizierte Kosten, wobei die Ist-Kosten Beträge bis zum Prognose-Bezugsdatum und die verbleibenden prognostizierten Kosten Beträge nach dem Prognose-Bezugsdatum einschließen.
Die folgenden kumulierten Beträge werden für das Portfolio im unteren Bereich des Portlets angegeben:
Zeigt die Summe der geplanten Kosten für die Portfolioinvestitionen sowohl insgesamt als auch nach Zeiträumen an.
Zeigt die Summe der Ist-Kosten für die Portfolioinvestitionen sowohl insgesamt als auch nach Zeiträumen an.
Zeigt den Unterschied zwischen Plankosten und Ist-Kosten an. Ein negativer Abweichungswert zeigt an, dass die Ist-Kosten die geplanten Kosten überschreiten.
Zeigt die Summe der prognostizierten Kosten für die Portfolioinvestitionen sowohl insgesamt als auch nach Zeiträumen an.
Dieses Portlet basiert auf dem Anbieter "Portfolioinvestition - Finanzentwicklung". Systemanbieter-Felder sind für dieses Portlet verfügbar und können über die Option "Konfigurieren" hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch mit grundlegenden Informationen.
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