Verwenden Sie die Portlets auf der Registerkarte "Finanzen", um Finanzplanung nach Zeiträumen auszuführen, Kapital- und Betriebskosten zu analysieren, Budget im Vergleich zur Prognose zu überprüfen und Finanzkennzahlen für Investitionen in einem Portfolio anzuzeigen.
Die Beträge, die in den Portlets angezeigt werden, sind Portfoliobeträge, außer, wenn ein Plan ausgewählt ist. Wenn ein Plan im Pull-down-Menü "Plan" ausgewählt ist, basieren die Beträge in den Portlets auf dem Portfolioplan. Der Rollenbetrag wird je nach der Angabe im Feld "Kapazitäts-Einheitstyp" in den Portfolioeigenschaften in Stunden oder VZÄ angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie im Szenario So erstellen Sie ein Portfolio mit Investitionen.
Um Daten in den Portlets anzuzeigen, die Kapital- und Betriebskostenbeträge enthalten, müssen Sie Kapital- und Betriebskosten in Ihrem Portfolio und in Ihren Portfolioinvestitionen eingeben. Wenn Sie Kostenpläne verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Kostenpläne nach dem Attribut "Kostenart" gruppiert sind. Weitere Informationen zum Einrichten von Kostenarten finden Sie im Benutzerhandbuch für Finanzmanagement.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Seite zuzugreifen:
Die Listenseite wird angezeigt.
Die Seite "Portfolioeigenschaften" wird angezeigt.
Die Registerkarte "Portfoliofinanzen" wird geöffnet.
Die Registerkarte "Finanzen" enthält die folgenden Portlets:
Verwenden Sie den Filter auf Seitenebene, um alle Portlets gleichzeitig nach Elementen über der Trennlinie zu filtern. Standardmäßig stellen die in den Portlets angezeigten Beträge Investitionsbeträge dar, die über der Trennlinie im Portfolio liegen. Um Beträge unter der Trennlinie oder alle Investitionsbeträge im Portfolio anzuzeigen, ändern Sie die Drop-down-Liste "Über Trennlinie" im Portfolioseiten-Filter.
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