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Definieren von Portfoliokategorien

Definieren Sie Portfoliokategorien, um Investitionen zu klassifizieren und für Portfolios und Berichterstellungszwecke zu gruppieren. Die Portfoliokategorie-Felder sind mit Suchen verknüpft, die keine Werte enthalten, und sollten konfiguriert werden, um Ihre Kategorisierungen zu unterstützen. Die Portfoliokategorie-Attribute sind für alle Investitionstypen verfügbar, doch sie sind so konfiguriert, dass sie nur in den Eigenschaften der Geschäftsausrichtung des Projekts angezeigt werden.

Weitere Informationen finden Sie im Administrationshandbuch.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Projekt.

   Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.

2. Öffnen Sie das Menü "Eigenschaften", und klicken Sie auf "Geschäftliche Ausrichtung".

   Die Seite "Geschäftsausrichtung" wird angezeigt.

3. Füllen Sie folgende Felder im Bereich "Portfoliokategorisierung" aus:

   Portfoliokategorie 1

   Zeigt die benutzerdefinierte Portfoliokategorie 1 für die Klassifizierung eines Projekts an.

   Portfoliokategorie 2

   Zeigt die benutzerdefinierte Portfoliokategorie 2 für die Klassifizierung eines Projekts an.

   Portfoliokategorie 3

   Zeigt die benutzerdefinierte Portfoliokategorie 3 für die Klassifizierung eines Projekts an.

   Portfoliokategorie 4

   Zeigt die benutzerdefinierte Portfoliokategorie 4 für die Klassifizierung eines Projekts an.