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Planstandardwerte erstellen

Um die folgenden Typen von Standards für detaillierte Finanzpläne für alle Investitionen zu erstellen, verwenden Sie Planstandardwerte:

• Gruppierungsattribute. Gruppiert Finanzplanungsdaten nach bestimmten Kriterien. Um zum Beispiel die Kostenaufschlüsselung nach verschiedenen Abteilungen und Standorten anzuzeigen, wählen Sie für alle Finanzpläne "Abteilung" und "Standort" als standardmäßige Gruppierungsattribute aus.
• Typ des Abrechnungszeitraums. Schlüsselt Finanzplanungsdaten nach bestimmtem Zeitraumtypen auf. Um zum Beispiel standardmäßig eine monatliche Aufschlüsselung von Kostenwerten anzuzeigen, wählen Sie für alle Kostenpläne einen monatlichen Zeitraumtyp aus.

  Sie können nur die Daten für den ausgewählten Rückmeldeperiodentyp bearbeiten. Sie können die Daten für die anderen Zeitraumtypen auch anzeigen, jedoch nicht bearbeiten.

• Anfangs- und Endzeiträume. Gibt den Datumsbereich für das manuelle Erstellen von Finanzplänen an. Um standardmäßige Anfangs- und Endzeiträume für alle Finanzpläne innerhalb eines Bereichs einzurichten, können Sie beispielsweise 1. Januar als Anfangsdatum und 31. Dezember als Enddatum angeben.
• Gesperrte Pläne. Sperrt Finanzpläne, um zu verhindern, dass Manager die Gruppierungsattribute auf Investitionsebene ändern.
• Fixierdatum. Reguliert die Rückmeldeperioden. Geben Sie zum Beispiel den 31. Dezember ein, um zu verhindern, dass die Rückmeldeperioden für detaillierte Finanzpläne vor diesem Datum geändert werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie "Verwaltung", und klicken Sie im Menü "Finanzen" auf "Einrichtung".
2. Klicken Sie im Bereich "Organisationsstruktur" auf "Entitäten".
3. Öffnen Sie die Entität, für die Sie einen Plan erstellen möchten.
4. Klicken Sie auf "Planstandardwerte".
5. Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus. Die folgenden Felder erfordern eine Erklärung:

   Fixierdatum

   Gibt das Datum an, an dem Sie die Rückmeldeperioden für einen Plan bearbeiten können. Sie können die Rückmeldeperioden für einen detaillierten Finanzplan nicht vor dem Fixierdatum bearbeiten.

   Hinweis: Sie können die detaillierten Finanzpläne für Rückmeldeperioden vor dem Fixierdatum nicht manuell bearbeiten. Wenn Sie jedoch Kostenpläne mithilfe der Funktion "Auffüllen" unter "Investitionsteam" oder "Aufgabenzuweisungen" automatisch auffüllen, werden die Rückmeldeperioden ungeachtet des Fixierdatums aktualisiert.

   Planstruktur sperren

   Gibt an, ob Sie verhindern möchten, dass Manager beim Definieren von Kostenplänen Planstandardwerte ändern können.

   Gruppierungsattribute

   Gibt die Kategorien für das Entwerfen der Detailstruktur von Einzelposten für Kostenpläne und Leistungspläne an.

6. Speichern Sie die Änderungen.

   Sie haben erfolgreich eine Finanzentität eingerichtet.