Portletten Investeringsplanlægning efter periode er til redigering af planlagte kapitalomkostninger, planlagte driftsomkostninger og planlagte udbyttebeløb efter periode for investeringer i en portefølje. Brug denne portlet til at ændre planlagte omkostninger, planlagt udbytte og rollebehovsbeløb i porteføljeplaner. Portletfiltrene omfatter: Investeringsnavn, Investerings-id, Leder, Mål, Investeringstype, Over vandlinje, Godkendt og Aktiv.
Hvis du vil have vist denne portlet, skal du åbne porteføljen og klikke på fanen Finansielle poster. Hvis siden er maksimeret til kun at vise én portlet ad gangen, skal du vælge Investeringsplanlægning efter periode i rullemenuen for portletter.
Følgende felter vises på portletten:
Viser navnet på investeringen. Klik på navnet på en investering for at få vist de detaljerede egenskaber for investeringen for den pågældende portefølje. Siden med egenskaber for porteføljeinvesteringen viser alle attributter, der blev kopieret fra investeringen, da porteføljeindholdet blev synkroniseret. Det synliggør tilstanden af investeringen på det tidspunkt, hvor den sidst blev synkroniseret.
Klik på dette ikon for at åbne fanen Rollebehov på siden med egenskaber for porteføljeinvestering. Hvis du vælger en plan, kan behovsbeløbene pr. periode redigeres på denne fane. Under fanen Rollebehov vises de teamroller, der indlæses fra investeringen til porteføljen, når porteføljeindholdet synkroniseres. Det inkluderer behov og posterede faktiske tal for rollerne. Alle roller, der ikke er blevet inkluderet i porteføljeplanlægningen, inkluderes som del af kategorien Andre roller.
Viser rolleallokeringsbehovet fra investeringsteamet for roller, der er inkluderet i porteføljen, og andre roller, der er allokeret til investeringen inden for porteføljens horisont.
Viser de planlagte omkostninger ved investeringen inden for porteføljens planlægningshorisont.
Viser de planlagte kapitalomkostninger ved investeringen inden for porteføljens planlægningshorisont.
Viser de planlagte driftsomkostninger ved investeringen inden for porteføljens planlægningshorisont.
Viser det planlagte udbytte ved investeringen inden for porteføljens planlægningshorisont.
Viser det samlede rollebehov efter periode for de roller, der er inkluderet i porteføljen, og andre roller, der er allokeret til investeringen, herunder værdier uden for porteføljens planlægningshorisont.
Viser de samlede planlagte omkostninger efter periode for investeringen, herunder værdier uden for porteføljens planlægningshorisont.
Viser de samlede planlagte kapitalomkostninger efter periode for investeringen, herunder værdier uden for porteføljens planlægningshorisont.
Viser de samlede planlagte driftsomkostninger efter periode for investeringen, herunder værdier uden for porteføljens planlægningshorisont.
Viser det samlede planlagte udbytte efter periode for investeringen, herunder værdier uden for porteføljens planlægningshorisont.
Følgende samlede beløb er angivet for porteføljen nederst på portletten:
Viser summen af rollebehov, samlet og efter periode, for de roller, der er inkluderet i porteføljen og andre roller, der er allokeret til porteføljeinvesteringerne.
Viser summen af planlagte omkostninger, samlet og efter periode, for porteføljeinvesteringerne.
Viser summen af planlagte kapitalomkostninger, samlet og efter periode, for porteføljeinvesteringerne.
Viser summen af planlagte driftsomkostninger, samlet og efter periode, for porteføljeinvesteringerne.
Viser det samlede planlagte udbytte og samlede udbytte efter periode for porteføljeinvesteringerne.
Denne portlet er baseret på finansiel ydelse for porteføljeinvestering. Felter, der er medtaget hos systemudbyderen, er tilgængelige for denne portlet og kan tilføjes med brug af konfigurationsindstillingen. Se Grundlæggende brugervejledning for at få flere oplysninger.
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Alle rettigheder forbeholdes.
|
|