Stanovení priority portfolia

Správa portfolií › Racionalizace portfolia investic › Stanovení priority portfolia

Stanovení priority portfolia

Jako manažer portfolia můžete v rámci počátečního vytváření portfolia nastavit základní kriteria nebo pravidla hodnocení. Pravidla hodnocení určují pořadí, ve kterém se investice zobrazí na zobrazení rozhodovacích hladin.

Poznámka: Následující příklad předpokládá, že investiční cíle společnosti už byly v produktu definovány.

Příklad: Počáteční plánování portfolia

Radim použije seznam investic od Laury a vytvoří portfolio v aplikaci CA Clarity PPM. Aby shromáždil informace a zobrazil je smysluplným způsobem, dokončí následující úkoly:

přidání seznamu investic do portfolia v abecedním pořadí,
spolupráce se členy týmu na určení nákladů na každou investici a zadání těchto informací do portfolia,
kompilace počtu interních zdrojů investic v jednotkách FTE a zadání této informace.

Následující tabulka zobrazuje investice portfolia a další podrobnosti:

Investice	Doba trvání (v měsících)	Náklady	Zdroje
Systém administrativních výdajů	3	250,000	5
Finanční systém provozního oddělení	9	750,000	15
Příjem objednávek založený na cloudu	3	100,000	3
Upgrade databází – Oracle	3	200,000	6
Podnikový čas a docházka	5	450,000	12
Federované zabezpečení	2	300,000	5
Nový návrh grafického rozhraní – internetový systém dodavatelů	4	50,000	1
Upgrade systému lidských zdrojů.	6	300,000	12
Rozhraní pro dodavatele materiálu	9	700,000	30
Upgrade systému Za běhu (Just in Time)	5	100,000	6

Laura mezitím spolupracuje se správní radou na určení volitelného IT rozpočtu. Laura se vrátí s následujícím vstupy, které Radim začlení do portfolia:

Správní rada potencionálně souhlasí s financováním ve výši 2 500 000 USD. Radim zadá tuto informaci do vlastností portfolia.
Každá iniciativa je v souladu s cílem společnosti. Radim propojí investice s předdefinovanými cíli ve vlastnostech portfolia.
Finanční ředitel chce vidět odhad kapitálových a výdajových předpovědí pro každou investici. Radim zadá informace o výdajích na investice do finančních souhrnů.
Finanční ředitel chce vidět očekávaný přínos každého projektu. Radim zadá informace o ziscích z investic do finančních souhrnů.
Radim synchronizuje portfolio s investičním informacemi v aplikaci CA Clarity PPM, aby zaznamenal nejnovější investiční data.

Následující tabulka zobrazuje investice portfolia s nejnovějšími podrobnostmi:

Investice	Doba trvání (v měsících)	Cíle	Náklady	Přínos	Kapitálové náklady	Provozní náklady	Zdroje
Systém administrativních výdajů	3	Zlepšení efektivity práce kanceláří	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Finanční systém provozního oddělení	9	Zlepšení efektivity práce kanceláří	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Příjem objednávek založený na cloudu	3	Zvýšení prodeje	100,000	750,000		100,000	3
Upgrade databází – Oracle	3	Lepší sladění technologií	200,000	100,000		200,000	6
Podnikový čas a docházka	5	Zlepšení efektivity práce kanceláří	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Federované zabezpečení	2	Lepší sladění technologií	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
Nový návrh grafického rozhraní – internetový systém dodavatelů	4	Lepší sladění technologií	50,000	60,000		50,000	1
Upgrade systému lidských zdrojů.	6	Snížení nákladů	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Rozhraní pro dodavatele materiálu	9	Snížení nákladů	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
Upgrade systému Za běhu (Just in Time)	5	Zlepšení efektivity práce kanceláří	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6