Začínáme se správou portfolia › Začínáme se správou portfolia › Vyhodnocení požadavků portfolia › Určení priority investic

Určení priority investic

Důležitou součástí správy portfolia je porozumění prioritám jednotlivých investic na základě jejich hodnocení. Produkt nabízí předdefinované zobrazení rozhodovacích hladin, které vám umožňuje prohlížet a ohodnotit investice v portfoliu.

Při prvním zobrazení rozhodovacích hladin jsou priority investic určeny na základě následujících kritérií:

• Stav schválení. Investice jsou nejprve seřazeny podle stavu schválení. Schválené investice mají vyšší hodnocení než neschválené a zobrazí se v seznamu nahoře.
• Datum dokončení. Dále jsou investice seřazeny podle svých dat dokončení. Investice s dřívějším datem dokončení mají vyšší hodnocení než investice s pozdějším datem dokončení.

Schválené investice s nejbližším datem dokončení se zobrazí v seznamu nahoře. Neschválené investice s pozdějšími daty ukončení se řadí na poslední místa.

Investice lze hodnotit také ručně nebo na základě pravidel, která jsou založena na následujících rozhodovacích faktorech:

• objem tržeb,
• dopady identifikovaných rizik na váš obchod.

Ruční hodnocení investic

Při přípravě ručního hodnocení investic v zobrazení rozhodovacích hladin zvažte následující faktory:

• Velikost organizace. Pokud je vaše organizace relativně malá a lidé, kteří jsou její součástí, obecně chápou své priority, není vytvoření pravidel určení priority vhodné.
• Počet investic. Pokud je počet investic relativně malý, je jednodušší určit jejich prioritu ručně.
• Obchodní potřeby. Pokud neexistují žádná přednastavená pravidla hodnocení investic a priorita je určována případ od případu, ruční hodnocení představuje lepší volbu.

Nastavení hodnocení na základě pravidel

Při přípravě pravidel hodnocení investic, na jejich základě bude stanovena priorita investic v zobrazení rozhodovacích hladin, zvažte následující faktory:

• atributy investic, které určují kritéria k hodnocení investic (například stav projektu, návratnost investic, cíl),
• logiku hodnocení pro jednotlivé klíčové atributy – pokud má například atribut Návratnost investic hodnotu 20 %, projekt se přesune na začátek seznamu,
• celkové vážené hodnocení jednotlivých investičních atributů – chcete-li například použít relativně vyšší důležitost některého z atributů investic, přiřaďte mu větší váhu ve srovnání s ostatními atributy.