如何設定財務管理 › 如何設定財務實體 › 建立會計期間

建立會計期間

請為實體定義使用中會計期間，作為報告和財務處理的單位。 投資管理員可根據這些期間，建立詳細的財務計劃或扣款規則。 例如，如果您依「每週」期間進行規劃，請為實體設定並啟動每週會計期間。

您所選取的期間、年度和日期範圍會自動建立一系列的期間。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [管理]，然後在 [財務] 功能表中按一下 [設定]。

   財務組織結構隨即出現。

2. 在 [組織結構] 區段中，按一下 [實體]。
3. 開啟要建立會計期間的實體。
4. 按一下 [會計期間]。
5. 按一下 [新建] 並完成要求的資訊。 下列欄位需要說明：

   附註：在期間作用中後，您即無法編輯開始與完成日期。

   期間類型

   指定期間類型，例如每月或每季。 在建立期間後，您即無法變更此值。

   開始日期

   指定期間或期間範圍的開始日期。

   完成日期

   指定期間或期間範圍的結束日期。

6. 儲存變更。