若要對資源、投資和交易進行歸類以處理財務資訊，請建立下列財務分類：
區分不同類型的資源，以利進行報告。 允許您為資源 (如員工與派遣人員) 套用不同的成本與費率。
說明組織內的客戶或公司，如內部客戶與外部客戶。
做為矩陣中的欄，以決定實際交易或計劃成本的費率及成本。 例如，您可以使用 WIP 分類來區分不同的投資類型或規模 (關鍵應用程式、SOP 應用程式、舊型產品)，以及提供相符的成本和費率。 您也可以設定 WIP 分類供財務報告使用，或將可請款與不可請款的資源分組。
將組織提供給客戶的服務區分為管理性質或維護性質。 其他如專案、資產、應用程式等投資類型，或是如非營利、主要專案、政府專案等專案類型，也都屬於此分類。
將資源記錄的工作類型分類並區分成本，如內部勞工或派遣人員勞工。
附註：一開始，請將資源分類關聯至勞工資源類型，並將交易分類關聯至勞工交易類型。 財務管理配置完成後，您可以建立期他資源與交易類型分類 (物料、設備，以及費用)。
請遵循以下步驟：
財務組織結構就會顯示。
附註：建立資源分類時請選取 [使用中] 欄位，讓該資源分類可用於資源、成本計劃和交易中的新參照。
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