若要對構想進行投資組合管理方面的評估，請為每個構想定義計劃的成本與獲利資訊。 您可以從 [構想：內容：主要 - 預算] 頁面定義預算資訊。 透過預算內容，您可以定義衡量指標。 例如，構想的計劃成本、NPV、ROI 和損益平衡資訊。 您也可以選擇讓應用程式自動以資本成本為您計算預算度量。
請使用頁面上的欄位，設定預算的開始與結束日期。 善用預算內容，這個期間的金錢流量穩定且平均。 值預算內容只會套用至一段期間，也就是從構想的開始日期到完成日期的這段期間。 日期只會套用至您的構想，而非它的上層投資。
請遵循以下步驟：
定義投資的貨幣。
預設：系統貨幣
指定投資預算內容中的預算值是否符合計劃值。 如果投資有詳細的預算計劃，[預算] 區段中所有的欄位值都是僅供顯示。 欄位可反映詳細預算計劃中的值。 清除核取方塊後，即可編輯預算欄位。
預設：已選取
指定預算內容日期是否應遵循投資日期。 如果具有投資財務計劃，或是計劃成本的開始日期與完成日期不符合投資的開始日期與完成日期，此核取方塊便僅供顯示。
附註：預算內容日期包含計劃成本、預算和預測的開始與完成日期。
選取此欄位，以使用系統比率來計算總資本成本。
選取此欄位，以系統再投資率計算總資本成本。
顯示用於計算總資本成本的系統比率。
顯示用於計算總資本成本的投資率。
定義對於構想的初始投資。
定義構想的計劃成本。 這個值分佈於「計劃成本開始」日期與「計劃成本完成」日期之間。
附註：您將構想轉換成投資時，計劃成本值會取代在 [構想內容：一般] 頁面的 [估計成本和獲利] 區段中輸入的估計成本。
選取構想的計劃成本開始日期。
選取構想的計劃成本到期日期。
定義您從構想獲取的計劃總獲利。
附註：您將構想轉換成投資時，計劃獲利值會取代在 [構想內容：一般] 頁面的 [估計成本和獲利] 區段中輸入的估計獲利。
選取構想計劃獲利的開始日期。
選取構想計劃獲利的到期日期。
顯示投資的計劃 NPV (淨現值)。
顯示此投資的計劃 ROI (投資報酬)。
構想的計劃成本等於計劃獲利的日期。 這是唯讀欄位。
顯示投資的計劃內部報酬率。
顯示投資計劃的已修改內部報酬率 (MIRR)。
顯示投資計劃的償付期的日期。
顯示投資的預算成本金額。
顯示投資的預算成本開始日期。
顯示投資的預算成本完成日期。
顯示投資的預算獲利金額。
顯示投資的預算獲利開始日期。
顯示投資的預算獲利完成日期。
顯示投資的預算 NPV (淨現值)。
顯示此投資的預算 ROI (投資報酬)。
顯示構想的預算成本等於計劃獲利的日期。 這是唯讀欄位。
顯示投資的預算內部報酬率。
顯示投資的預算已修改內部報酬率 (MIRR)。
顯示投資預算償付期的日期。
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