Tworzenie podprojektów na podstawie szablonów projektów

Zarządzanie projektami › Podprojekty › Tworzenie podprojektów na podstawie szablonów projektów

Tworzenie podprojektów na podstawie szablonów projektów

Ta procedura umożliwia utworzenie podprojektu na podstawie szablonu projektu. Domyślne wartości pól zdefiniowane w szablonie projektu mogą być różne w zależności od ustawień wybranych w szablonie.

Wykonaj następujące kroki:

Otwórz projekt.
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Otwórz menu Zadania i kliknij opcję Wykres Gantta.
Zostanie wyświetlony widok wykresu Gantta.
Kliknij strzałkę w dół przy ikonie Dodaj istniejący podprojekt w widoku wykresu Gantta, a następnie opcję Utwórz nowy projekt na podstawie szablonu.
Zostaną wyświetlone dostępne szablony projektów.
Wybierz szablon projektu i kliknij przycisk Dalej.
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.
W sekcji Ogólne wypełnij następujące pola:
Pula przydziałów
Określa pulę zasobów, która może być używana podczas przypisywania zasobów do zadań.

Wartości:
- Tylko zespół. Dozwoleni są tylko członkowie personelu.
- Pula zasobów. Dozwoleni są członkowie personelu zespołu oraz zasoby, do których alokacji do projektu użytkownik ma uprawnienia. Gdy ta opcja jest zaznaczona, przypisanie zasobu do zadania powoduje również dodanie tego zasobu jako członka personelu zespołu.
  Domyślnie: Pula zasobów
Nazwa projektu

Określa nazwę projektu.

Ograniczenia: 80 znaków

Wymagane: tak

Identyfikator projektu

Określa unikatowy identyfikator projektu, zazwyczaj automatycznie numerowany.

Ograniczenia: 20 znaków

Wymagane: tak

Opis

Określa opis.

Ograniczenia: 240 znaków

Wymagane: nie

Menedżer

Określa nazwę zasobu odpowiedzialnego za zarządzanie projektem. Menedżer (kierownik) projektu automatycznie otrzymuje określone prawa do projektu.

Kierownik projektu to odrębna rola od kierownika ds. współpracy. Osoba tworząca projekt staje się domyślnie jego kierownikiem ds. współpracy.

Domyślnie: zasób tworzący projekt. Jeśli tworzonym projektem ma zarządzać ktoś inny, zmień wartość domyślną na inny zasób.

Wymagane: nie

Układ strony

Określa układ strony, który ma być używany do wyświetlania informacji o projekcie. Dostępne układy są zależne od konkretnej firmy, wartości ustawionych przez administratora programu CA Clarity PPM oraz zainstalowanych dodatków. Jeśli inne układy nie są dostępne, pole jest tylko do wyświetlania.

Domyślnie: domyślny układ projektu

Wymagane: tak

Data rozpoczęcia
Określa początkową datę rozpoczęcia projektu. W miarę tworzenia zadań i przydziałów data jest automatycznie przeliczana, odzwierciedlając najwcześniejszą datę planowanego rozpoczęcia zadania. Na tym etapie tę datę można modyfikować poprzez korygowanie następujących dat:
- Daty rozpoczęcia pierwszego zadania projektu.
- Dat rozpoczęcia przydziałów i alokacji zasobów w ramach projektu.
  Ważne! Upewnij się, że daty rozpoczęcia zadań i przydziałów są takie same lub późniejsze niż data rozpoczęcia projektu. W przeciwnym razie data rozpoczęcia projektu zostanie automatycznie przesunięta, tak aby odpowiadała datom rozpoczęcia zadań oraz przydziałów.
  
  Domyślnie: data bieżąca
  
  Wymagane: tak
Data zakończenia
Określa początkowo wskazaną datę zakończenia projektu. W miarę tworzenia zadań i przydziałów data jest automatycznie przeliczana, odzwierciedlając najpóźniejszą datę planowanego zakończenia zadania. Na tym etapie tę datę można modyfikować poprzez korygowanie następujących dat:
- Daty zakończenia pierwszego zadania projektu.
- Dat zakończenia przydziałów i alokacji zasobów w ramach projektu.
  Ważne! Upewnij się, że daty zakończenia zadań i przydziałów są takie same lub późniejsze niż data zakończenia projektu. W przeciwnym razie data zakończenia projektu zostanie automatycznie przesunięta, tak aby odpowiadała datom zakończenia zadań oraz przydziałów.
  
  Domyślnie: data bieżąca
Ustaw daty planowanych kosztów

Określa, czy daty planowanych kosztów będą synchronizowane z datami inwestycji. Wybranie opcji szczegółowego planu finansowego nie ma wpływu na daty planowanych kosztów.

Domyślnie: zaznaczone

Etap

Określa etap cyklu życia inwestycji. Lista dostępnych opcji odnosi się do konkretnej firmy i zależy od wartości ustawionych przez administratora.

Ta metryka jest używana w analizie portfela, gdy dla wszystkich inwestycji w portfelu są stosowane porównywalne kryteria dotyczące etapu.

Cel

Określa cel lub uzasadnienie biznesowe projektu.

Wartości: Zapobieganie ponoszeniu kosztu, Zmniejszenie kosztów, Rozszerzenie działalności, Usprawnienie infrastruktury i Utrzymanie działalności.

Wymagane: nie

Priorytet

Określa względną istotność tej inwestycji względem wszystkich innych inwestycji. Priorytet służy do sterowania kolejnością planowanych zadań podczas automatycznego planowania. Priorytet podlega ograniczeniom zależności.

Wartości: 0–36 (gdzie 0 oznacza najwyższy priorytet)

Domyślnie: 10

Wymagane: nie

Postęp
Wskazuje poziom ukończenia pracy wykonanej nad zadaniami.

Wartości:
- Ukończono (100 procent)
- Rozpoczęte (1–99 procent)
- Nie rozpoczęto (0 procent)
  Domyślnie: Nie rozpoczęto
  
  Wymagane: tak
Stan

Wskazuje stan projektu.

Wartości: Zatwierdzone, Niezatwierdzone i Odrzucone

Domyślnie: Niezatwierdzone

Wymagane: tak

Wymagane

Określa, czy inwestycja ma zostać przypięta po dodaniu do portfela. To pole jest używane podczas generowania scenariusza.

Domyślnie: wyczyszczone

Wymagane: nie

Metoda obliczania procentu wykonania
Określa metodę obliczania wartości procentu wykonania dla projektu i zadań.

Wartości:
- Ręcznie. Ta metoda umożliwia ręczne wprowadzanie procentu wykonania dla projektu oraz zadań podsumowujących i szczegółowych. Tę metodę obliczania należy wybrać, jeśli program CA Clarity PPM jest używany z programem Microsoft Project lub jeśli do obliczania procentu wykonania jest używane zadanie zewnętrzne. Pole procentu wykonania znajduje się na stronie właściwości zadania. Gdy stosowana jest metoda ręczna, stan zadania nie zmienia się automatycznie. Stan zadania zmienia się, gdy użytkownik zaktualizuje go ręcznie lub zaktualizuje wartość % ukończenia.
- Czas trwania. Ta metoda służy do śledzenia procentu wykonania na podstawie czasu trwania. Czas trwania to miara łącznej długości czasu aktywnej pracy nad zadaniem: od daty rozpoczęcia do daty zakończenia zadania. Procent wykonania zadań podsumowujących jest obliczany automatycznie na podstawie następującego wzoru:
```
Procent wykonania zadania podsumowującego = Łączny wykonany czas trwania zadań szczegółowych / Łączny czas trwania zadań szczegółowych
```
- Nakład pracy. Ta metoda służy do automatycznego obliczania procentu wykonania zadań podsumowujących i szczegółowych na podstawie jednostek pracy ukończonych przez przydzielone zasoby. Jeśli do zadania zostanie przypisany zasób innego typu niż robocizna, obliczenia nie będą uwzględniać nakładu pracy i wartości rzeczywistych dla tego zasobu. Obliczenia są wykonywane na podstawie następujących wzorów.
```
Procent wykonania zadania podsumowującego = Suma wartości rzeczywistych dla przydzielonych zasobów dla zadań szczegółowych / Suma nakładu pracy dla przydzielonych zasobów dla zadań szczegółowych
Procent wykonania zadania szczegółowego = Suma wartości rzeczywistych dla przydzielonych zasobów / Suma nakładu pracy dla przydzielonych zasobów
```
  Wartość domyślna: Ręczne
  
  Uwaga: Metodę obliczania procentu wykonania należy ustawić na początku projektu i nie należy jej zmieniać.
W sekcji Struktury podziału organizacji wypełnij następujące pola:

Departament

Określa strukturę SPO departamentu dla projektu.

Lokalizacja

Określa strukturę SPO lokalizacji dla projektu.
Wypełnij następujące pola w sekcji Opcje kopiowania projektu szablonu:
Nazwa szablonu
Wyświetla nazwę szablonu projektu, którego dane zostaną użyte do wypełnienia nowego projektu. Szablon umożliwia utworzenie projektu, w którym następujące dane są wstępnie zdefiniowane:
- Role projektu
- Struktura podziału pracy
- Plany finansowe
- Dokumenty projektu
  Szablon umożliwia implementowanie projektów zawierających elementy wspólne dla całej organizacji.
Skaluj pracę o

Określa procent, o jaki szacunkowa ilość pracy dla każdego zadania w nowym projekcie ma zostać zwiększona lub zmniejszona. Skalowanie jest względne wobec szablonu.

Wartości: 0–100 (gdzie 0 oznacza brak zmian)

Domyślnie: 0

Skaluj budżet o
Określa procentowy współczynnik skalowania (dodatni lub ujemny) kwot pieniężnych zdefiniowanych w planach kosztów i korzyści projektu.

Wartości: 0–100 (gdzie 0 oznacza brak zmian)

Domyślnie: 0

Przykład: Projekt z szablonu trwa od 2012-01-01 do 2012-12-31 i przewiduje alokację 10 000 USD planowanego kosztu i 20 000 USD planowanej korzyści na czas trwania projektu. Jeśli w polu Skaluj budżet o zostanie podana wartość 20%, plany zostaną skopiowane do nowego projektu w następujący sposób: Jeśli przyjmiemy, że czas trwania projektu jest taki sam, jak ustawiony w szablonie:
- Wyświetlana kwota planowanego kosztu to 12 000 USD (wartość oryginalna zwiększona o 20%).
  Wyświetlana kwota planowanej korzyści wynosi 24 000 USD (wartość oryginalna zwiększona o 20%).
Konwertuj zasoby na role

Określa, czy zasoby w nowym projekcie mają być zastąpione rolami głównymi lub rolami w zespole zasobów nazwanych, które określono w szablonie projektu. Jeśli zasób nazwany nie ma żadnej roli głównej ani roli w zespole, zostanie zachowany w nowym projekcie. To ustawienie zastępuje domyślne ustawienie zarządzania projektami określone na stronie ustawień.

Na przykład w planie kosztów atrybutem grupowania jest zasób. Wybranie tego pola wyboru powoduje kopiowanie planu kosztów z szablonu. Wartości zasobów nie są jednak konwertowane na role. Wartość zasobu może być jedyną wartością, którą różnią się wiersze szczegółów pozycji. Brak tej wartości może powodować dublowanie wierszy szczegółów w planie kosztów.

Domyślnie: wyczyszczone
Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

Podprojekty

Dodawanie podprojektów do projektów głównych

Create Subprojects (Utwórz podprojekty)

Wyświetlanie połączonych wartości rzeczywistych i szacunkowych podprojektów (projekty)

Kontrola dostępu do podprojektów

Reguły kopiowania planów finansowych z szablonów projektów