Aan de slag met Portfoliomanagement › Aan de slag met Portfoliomanagement › Voorbereiden om portfolio's te gebruiken › Weergaven, rapporten en werkstromen configureren

Weergaven, rapporten en werkstromen configureren

Nadat u hebt besloten welke investeringsgegevens u in een portfolio wilt bijhouden, moet u controleren of die gegevens volgens de configuratie worden ondersteund. Door de configuratie uit te voeren kunt u de gewenste gegevens in portlets en rapporten weergeven.

Controleer bijvoorbeeld of de volgende configuraties bestaan:

• Als u gedetailleerde projectkostengegevens op periode wilt weergeven, moet u kostenplannen voor projecten hebben gegenereerd.
• Als u risico's en problemen voor projecten wilt beperken, moet u het project hiervoor hebben geconfigureerd.
• Als u wilt bijhouden hoeveel tijd werkelijk aan elk project is besteed, moet u urenstaten hebben ingesteld.

Houd rekening met de volgende factoren voordat u het product configureert:

• Het type rapporten dat u wilt genereren en hoe vaak u deze wilt distribueren.
• De typen standaardprocedures die u in de implementatie wilt inbouwen. U kunt bijvoorbeeld een procedure voor de beoordeling en goedkeuring van het plan instellen om uitgebreide wijzigingen in uw werkelijke investeringen goed te keuren en te implementeren.

Als u alle voordelen van Portfoliomanagement volledige wilt benutten, voert u de volgende stappen uit:

1. Ga na welk type gegevens van de investeringen u wilt gebruiken.
2. Controleer of de vereiste gegevens beschikbaar zijn in uw investeringen.

Nu u over de gegevens en procedures beschikt, kunt u vervolgens weergaven met deze gegevens maken, zodat de investeringen in een portfolio kunnen worden beheerd.

Het product wordt standaard geleverd met een groot aantal vooraf gedefinieerde portfolioweergaven. We raden u aan om deze weergaven te bekijken, zodat u kunt bepalen welk type gegevens u wilt weergeven in uw portfolioweergaven.