Aan de slag met Portfoliomanagement › Aan de slag met Portfoliomanagement › Voorbereiden om portfolio's te gebruiken › Bewakingscriteria voor de investeringen instellen

Bewakingscriteria voor de investeringen instellen

De portfolio geeft een momentopname van de werkelijke investeringsgegevens. De portfoliogegevens worden bijgewerkt met de nieuwste gegevens uit de werkelijke investeringen. De update is gebaseerd op een synchronisatieplanning die u instelt in de eigenschappen van de portfolio. Wanneer de job Portfolio-investeringen synchroniseren op basis van de synchronisatieplanning wordt uitgevoerd, worden de nieuwste gegevens uit de werkelijke investeringen in de portfolio weergegeven.

Niet alle investeringsgegevens worden in een portfolio weergegeven. Als portfoliomanager die op hogere niveaus beslissingen neemt, wilt u alleen een overzicht van uw investeringsgegevens doornemen dat is afgestemd op uw bedrijfsbehoeften. Als u bijvoorbeeld een portfolio wilt beoordelen die is gericht op alle goedgekeurde IT-projectstatussen, hoeft u geen gegevens over de niet-goedgekeurde projecten bij te houden.

Wanneer u voorbereidingen treft om de overzichtsgegevens voor investeringen weer te geven, houd u dan rekening met de volgende factoren in de aangegeven volgorde:

1. Definieer de bewakingscriteria of overzichtsgegevens die u wilt bijhouden voor elk type investering. Wanneer de synchronisatiejob wordt uitgevoerd, worden de portfolio-investeringen bijgewerkt met de nieuwste gegevens uit de werkelijke investeringen. De gegevens die worden bijgewerkt zijn gebaseerd op deze vooraf gedefinieerde bewakingscriteria.

   Voor het beheren van een portfolio met alle goedgekeurde IT-projecten, definieert u de volgende bewakingscriteria om de gewenste gegevens te volgen:

   • Kosten
   • Status
   • ROI
   • Risico
2. Selecteer voor elke portfolio-investering de kenmerken die u wilt bijhouden in een portfolio en registreer deze kenmerken voor het object Portfolio-investering. Wanneer de job Portfolio-investeringen synchroniseren wordt uitgevoerd, worden de gegevens van de portfolio-investeringen bijgewerkt op basis van de huidige geregistreerde kenmerken.

   Opmerking: De vereiste kenmerken voor portfolio-investeringen worden standaard weergegeven. Registreer overige kenmerken voor portfolio-investeringen (standaard of aangepast) die u wilt weergeven.

   Voor meer informatie over het registreren van kenmerken voor het object Portfolio-investering, raadpleegt u de handleiding van Studio Developer.