Aan de slag met Portfoliomanagement › Aan de slag met Portfoliomanagement › De portfoliovereisten evalueren › Prioriteit toekennen aan de investeringen

Prioriteit toekennen aan de investeringen

Het rangschikken van de investeringen vormt een belangrijk onderdeel van het beheren van een portfolio, zodat men weet hoe de onderlinge prioriteiten liggen. Het product biedt een standaardweergave Scheidingslijnen, waarmee u de investeringen in een portfolio kunt weergeven en rangschikken .

Wanneer u de weergave Scheidingslijnen voor het eerst opent, worden de investeringen op basis van de volgende criteria gerangschikt:

• Goedkeuringsstatus. Investeringen worden in eerste instantie gesorteerd op de goedkeuringsstatus. De goedgekeurde investeringen worden hoger gerangschikt dan niet-goedgekeurde investeringen en worden boven aan de lijst weergegeven.
• Einddatum. Investeringen worden vervolgens gesorteerd op de einddatum. Investeringen met een recentere einddatum worden hoger gerangschikt dan investeringen met een latere einddatum.

De goedgekeurde investeringen met de meest recente einddatum worden boven aan de lijst weergegeven. De niet-goedgekeurde investeringen met een latere einddatum worden onder aan de lijst weergegeven.

U kunt investeringen handmatig rangschikken, of op basis van vooraf ingestelde regels, afhankelijk van de volgende criteria:

• Hoogte van uw omzet
• Impact van de vastgestelde risico 's voor uw bedrijf

Handmatig rangschikken van de investeringen

Wanneer u de investeringen handmatig wilt gaan rangschikken in de weergave Scheidingslijnen, moet u rekening houden met de volgende factoren:

• Grootte van de organisatie. Als uw organisatie relatief klein is en de medewerkers weten waar de prioriteiten liggen, kunt u regels voor de rangschikking van prioriteiten beter buiten beschouwing laten.
• Aantal investeringen. Als het aantal investeringen relatief klein is, kunt u deze beter handmatig rangschikken.
• Bedrijfsbehoefte Als er vooraf geen richtlijnen zijn vastgesteld voor het rangschikken van investeringen en dit voor elk geval uitzonderlijk wordt gedaan, dan is handmatige rangschikking een beter optie.

Rangschikking op basis van vooraf ingestelde regels instellen

Wanneer u rangschikkingsregels wilt gaan instellen voor investeringen die naar prioriteit worden weergegeven op de weergave Scheidingslijnen, moet u rekening houden met de volgende factoren:

• De kenmerken van de investering die de rangschikkingscriteria voor uw investeringen (bijvoorbeeld projectstatus, het ROI, doel) bepalen.
• De rangschikkingslogica voor elk hoofdkenmerk. Bijvoorbeeld, als kenmerk 'ROI' gelijk is aan '20 procent', zet dan het project boven aan de lijst.
• Een algemeen gewogen rangschikking voor elk investeringskenmerk. Zo kan bijvoorbeeld relatief meer belang worden toegekend aan een specifiek investeringskenmerk door het meer gewicht toe te wijzen in vergelijking tot de andere kenmerken.