Aan de slag met Portfoliomanagement › Aan de slag met Portfoliomanagement › De portfoliovereisten evalueren › De investeringen bijhouden

De investeringen bijhouden

U kunt de investeringsgegevens waarin u bent geïnteresseerd bijhouden, door de portfolioweergaven zo in te stellen dat die gegevens worden weergegeven. Bepaal welke investeringgegevens u wilt laten zien en in welke specifieke weergaven van de gegevens u geïnteresseerd bent.

Een gebruiker kan bijvoorbeeld een portfolio instellen om de volgende typen investeringsgegevens weer te geven:

• Een weergave die de huidige investeringen bijhoudt en de meest recente status weergeeft waaruit blijkt dat de investeringen op tijd, voor op de planning, of te laat zijn uitgevoerd.
• Een weergave die de voorgenomen investeringen laat zien voor de planningscyclus voor het komende jaar en de geplande kosten voor deze investeringen.

Nadat u de vereisten voor uw specifieke weergaven hebt bepaald, kunt u de standaardportfolioweergaven configureren waarin de aangepaste gegevens worden getoond.

U kunt een aantal portfolioweergaven gebruiken om de verschillende aspecten van uw portfolio-investeringen bij te houden. De configuratie van de standaardweergaven bevat echter niet alle informatie die u nodig hebt. De standaardweergave tonen niet de aangepast gegevens waarin u bent geïnteresseerd. Bijvoorbeeld in de weergave Scheidingslijnen kunt u de werkbelasting gelijkmatig verdelen over uw resources ten aanzien van gestelde doelen en een tijdslijn die zijn ingesteld in een 'wat-als'-omgeving. Deze standaardwaarde is alleen relevant als u geïnteresseerd bent in de resourcegegevens waarvoor de installatie van het resourcemanagement in het product is vereist. Zo is ook de weergave Financiën gekoppeld aan de installatie van de specifieke instellingen van Financieel management. Deze weergave is relevant voor gebruikers die bepaalde financiële aspecten van hun investeringen willen bijhouden. Werk samen met uw systeembeheerder om de standaardportfolioweergaven te configureren, zodat de aangepaste gegevens worden weergegeven waarover u wilt beschikken.

Opmerking: De weergaven Scheidingslijnen, Plannen, Investeringen en Doelen zijn de enige weergaven die in portfoliomanagement beschikbaar zijn. Als u de overige portfolioweergaven wilt gebruiken, moet u de invoegtoepassing PMO Accelerator installeren en activeren. Voor een gedetailleerde omschrijving van de invoegtoepassing, de installatie-instructies voor de invoegtoepassing en beschrijvingen van de portfolioweergaven, raadpleegt u de producthandleiding PMO Accelerator.