Details financiële planning › Kostenplannen › Regels voor het automatisch invullen van een kostenplan

Regels voor het automatisch invullen van een kostenplan

Wanneer u een kostenplan maakt, kunt u het plan automatisch invullen met de waarden van het investeringsteam (dat wil zeggen resources of rollen) of de taaktoewijzingen. Een kostenplan automatisch invullen bespaart u veel tijd.

U kunt een bestaand kostenplan ook opnieuw vullen.

Waarden worden automatisch ingevuld in een kostenplan op basis van de volgende vooraf gedefinieerde financiële kenmerken:

• De start- en eindperioden zijn gebaseerd op het fiscale periodetype van de gekoppelde entiteit en de start- en einddatums van de gekoppelde investering.
• De kenmerken voor groeperen zijn gebaseerd op de standaard kenmerken voor groeperen die zijn gedefinieerd voor de gekoppelde entiteit. Als er geen standaard kenmerken voor groeperen zijn gedefinieerd voor de entiteit, kunt u deze kenmerken definiëren in het kostenplan.
• De waarden voor de kenmerken voor groeperen zijn gebaseerd op het investeringsteam of de taaktoewijzingen.
• De kosten en opbrengsten voor de resources zijn gebaseerd op de kosten en tarieven die zijn gedefinieerd in de financiële kosten-/tarievenmatrix die aan de investering is gekoppeld. Als er in de matrix geen kosten/tarieven zijn gedefinieerd voor een periode van het kostenplan, verschijnt een foutmelding.
• De matrix wordt gekoppeld aan de investering in de desbetreffende sectie. Koppel de matrix voor arbeid bijvoorbeeld in de sectie Transactietarieven arbeid.
• De werkeenheden zijn gebaseerd op het totale aantal werkeenheden voor alle rollen of resources. De rollen of resources zijn afkomstig uit het investeringsteam of de taaktoewijzing met dezelfde groeperingskenmerkwaarden als de rij met regelitemdetails.
• Als u vult op basis van het investeringsteam, is elk teamlid een kandidaatrij. Als twee teamleden echter dezelfde groeperingskenmerkwaarden hebben, wordt slechts één rij met regelitemdetails gemaakt voor beide teamleden. Als bijvoorbeeld wordt gegroepeerd op Transactieklasse en Afdeling en twee leden dezelfde transactieklasse en afdeling hebben, wordt er slechts één rij met regelitemdetails voor het kostenplan gemaakt. Deze rij representeert de totale waarde uit beide records, omdat elke detailrij een unieke combinatie groeperingskenmerkwaarden moet bevatten.
• Het product overschrijft de waarden voor de kosten, inkomsten en eenheden in handmatig gemaakte rijen alleen als de rij groeperingskenmerken voor de investering bevat.