Vous pouvez afficher, modifier et distribuer les objectifs généraux de portefeuille pour les coûts, les ressources et les bénéfices dans une vue chronologique. Ces objectifs basés sur la période apparaissent dans la vue Lignes de séparation, qui permet d'analyser les performances de votre portefeuille.
Définissez ces objectifs détaillés dans le cadre du processus de création de portefeuille initial ou ultérieurement, une fois le contenu ajouté.
En général, vous définissez des objectifs à un niveau élevé lors de la création du portefeuille. Ultérieurement, lorsque vous ajoutez le contenu, vous pouvez fournir davantage de détails pour ces objectifs à l'aide des méthodes suivantes :
Remarque : Lorsque vous modifiez les objectifs, les cellules concernées sont marquées d'un indicateur rouge de modification en attente. L'indicateur s'affiche dans le coin supérieur gauche de la cellule. Pour rendre les modifications permanentes, enregistrez-les. Le bouton Enregistrer est actif uniquement lorsque des modifications ont été apportées à la page.
Les périodes de planification affichées dans la vue chronologique sont basées sur le paramètre de période configurés dans la vue Lignes de séparation.
Exemple : Indication de détails sur les objectifs de coûts et de bénéfices
Vicki, gestionnaire de portefeuilles d'investissements informatiques chez Forward Inc., remplit initialement les objectifs de coûts et de bénéfices dans les propriétés du portefeuille. Dans la page Objectifs, les valeurs totales et distribuées pour le coût et les bénéfices sont automatiquement créées sur la base des valeurs de la page Propriétés. Vicki ajuste la distribution en augmentant manuellement les valeurs dans chaque cellule.
Procédez comme suit :
Spécifie le coût prévu cumulé pour les investissements du portefeuille y compris le coût du capital et les coûts d'exploitation. Définissez initialement cette valeur dans les propriétés du portefeuille comme un cumul du coût des coûts du capital et d'exploitation. Vous pouvez modifier cette valeur lorsque vous indiquerez des détails sur les objectifs.
Affiche le coût prévu pour les investissements du portefeuille échelonné dans le temps (hebdomadaire, mensuel, trimestriel) dans l'horizon du portefeuille.
Affiche la différence entre les montants des objectifs distribués et approuvés.
Spécifie le coût prévu pour les investissements du portefeuille sous forme de cumul des montants distribués. Pour distribuer la quantité totale uniformément sur les périodes de planification du portefeuille, saisissez une quantité dans ce champ.
Spécifie les bénéfices prévus cumulés pour les investissements du portefeuille y compris les coûts du capital et d'exploitation. Cette valeur est initialement définie dans les propriétés du portefeuille, mais vous pouvez également la modifier ici.
Affiche les bénéfices prévus pour les investissements du portefeuille à mesure qu'ils augmentent dans le temps dans l'horizon du portefeuille.
Affiche la différence entre les montants des bénéfices distribués et approuvés.
Spécifie les bénéfices prévus pour les investissements du portefeuille sous forme de cumul des montants distribués. Pour distribuer la quantité totale uniformément sur les périodes de planification du portefeuille, saisissez une quantité dans ce champ.
Spécifie la capacité de la ressource prévue en heures ou en unités ETP pour les investissements du portefeuille dans le temps (hebdomadaire, mensuel, trimestriel) dans l'horizon du portefeuille.
Affiche les rôles prévus pour les investissements du portefeuille à mesure qu'ils augmentent dans le temps dans l'horizon du portefeuille.
Affiche la différence entre les quantités cibles distribuées et approuvées pour l'objectif de ressource.
Spécifie l'effort prévu pour les investissements du portefeuille sous forme de cumul des montants distribués. Pour distribuer la quantité totale uniformément sur les périodes de planification du portefeuille, saisissez une quantité dans ce champ.
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