Verificación de los requisitos previos

Para crear una cartera de inversiones, se deben completar los requisitos siguientes:

Revise el escenario Primeros pasos de la gestión de carteras y configure los datos obligatorios en el producto.
Cree ideas e inversiones activas en el producto que estén planificadas para el período que abarca la cartera.
Nota: Para obtener más información sobre la creación de inversiones, consulte la guía del usuario de gestión de proyectos. Para obtener más información sobre la creación de ideas, consulte la guía del usuario de gestión de demandas.
Cree todas las carteras secundarias que se deseen asociar a la cartera principal para que se pueda ver la relación entre principal y secundaria. No se incluyen datos de la cartera secundaria en la cartera principal.
Revise el escenario Cómo configurar la vista Líneas de flotación para obtener detalles sobre cómo mostrar la línea de flotación, las restricciones de la cartera y los atributos en la vista Líneas del flotación.
Revise el escenario Cómo mostrar los costes operativos y de capital para obtener más detalles sobre cómo configurar los planes financieros de inversión para que muestren los costes operativos y de capital.
Verifique que tiene los siguientes derechos de acceso para crear y editar el contenido de la cartera:
- Cartera - Crear
- Cartera - Ir a