Überprüfen der Voraussetzungen

Um ein Portfolio mit Investitionen zu erstellen, erfüllen Sie die folgenden Anforderungen:

Überprüfen Sie das Szenario Erste Schritte für die Arbeit mit Portfoliomanagement, und richten Sie die erforderlichen Daten im Produkt ein.
Erstellen Sie aktive Investitionen und Ideen im Produkt, die für den Zeitraum geplant sind, den das Portfolio abdeckt.
Hinweis: Weitere Informationen zum Erstellen von Kostenplänen finden Sie im Benutzerhandbuch für Projektmanagement. Weitere Informationen zum Erstellen von Ideen finden Sie im Benutzerhandbuch für Bedarfsmanagement.
Erstellen Sie untergeordnete Portfolios, die Sie mit dem übergeordneten Portfolio verbinden wollen, damit Sie die übergeordnete/untergeordnete Beziehung sehen können. Es werden keine Daten aus dem untergeordneten Portfolio in das übergeordnete Portfolio übernommen.
Überprüfen Sie das Szenario So richten Sie die Ansicht "Trennlinien" ein, um Details zum Anzeigen der Trennlinie, von Portfoliobeschränkungen und von Attributen in der Trennlinienansicht zu erfahren.
Überprüfen Sie das Szenario So zeigen Sie Kapital- und Betriebskosten an, um Details zum Konfigurieren von Investitionsfinanzplänen für das Anzeigen von Kapital- und Betriebskosten zu erfahren.
Stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Zugriffsrechte zum Erstellen und Bearbeiten der Portfolioinhalte verfügen:
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