Um mit der Portfolioerstellung zu beginnen, definieren Sie die allgemeinen Eigenschaften des Portfolios. Diese Eigenschaften legen die zeitlichen, finanziellen und Ressourcengrenzen des Portfolios fest, innerhalb derer Sie Ihre Investitionen planen und verwalten können. Sie können innerhalb dieser Grenzen mehrere Versionen eines Plans für Vergleichszwecke erstellen und den besten Plan implementieren.
Zum Beispiel zeigen die folgenden Portfolioeigenschaften, wie Sie einen Datumsbereich verwenden können, um Ihre Portfolioinvestitionen innerhalb dieses Bereichs zu planen:
Gehen Sie wie folgt vor:
Identifiziert den Portfoliobesitzer oder -ersteller, normalerweise ein Bereichsleiter oder Direktor. Der Besitzer erhält automatisch Anzeige- und Bearbeitungsrechte für das Portfolio und seine Inhalte. Sie können mehr als einen Besitzer für ein Portfolio auswählen.
Identifiziert einen Stakeholder des Geschäfts, der den Inhalt des Portfolios überprüfen und Feedback geben will. Der Stakeholder erhält automatisch Anzeigerechte für das Portfolio und seine Inhalte. Sie können mehr als einen Stakeholder für ein Portfolio auswählen.
Gibt den zeitlichen Planungsbereich für das Portfolio an. Die Daten innerhalb des Portfolios werden festgesetzt, um den festgelegten Horizont beizubehalten. Wenn eine Investition innerhalb des Portfoliohorizonts startet, aber nach dem Horizont beendet wird, können Sie die Kosten für die Investition aus den beiden folgenden Perspektiven analysieren:
Zum Beispiel hat eine Investition Gesamtkosten von 10 Millionen USD, aber Sie planen, nur 2 Millionen innerhalb des Portfoliohorizonts aufzuwenden. In diesem Fall deckt das Portfolio sowohl die Gesamtkosten als auch die Kosten für den Planungshorizont der Investition ab.
Gibt die Standardansicht oder das Seitenlayout für das Portfolio an. Wenn Sie das PMO Accelerator-Add-in installiert haben, können Sie diese Standardansicht in "PMO - Portfolioinvestitions-Dashboard" umändern.
Gibt die Portfoliowährung an. In einer Situation mit mehreren Währungen ist die Portfoliowährung als Standardvoreinstellung für kumulierte Berichte zu Investitionen mit abweichenden Währungen festgelegt. Die Finanzdaten für Budget (Kosten) und Leistung werden in dieser Portfoliowährung zusammengefasst. Wenn Ihr Produkt für eine einzelne Währung konfiguriert ist, können Sie diesen Wert nicht bearbeiten.
Definiert die Ressourceneinheit (Stunden oder Vollzeitmitarbeiter) für das Messen von Ressourcenkapazitäten für Investitionen im Portfolio. Sie können diese Einheit nur einmal für ein Portfolio festlegen.
Gibt an, wie häufig Portfoliodaten und verknüpfte Pläne mit den realen Investitionsdaten aktualisiert werden sollen. Dieses Feld wird angezeigt, nachdem Sie die anfänglichen Portfolioeigenschaften definiert haben. Sie können einen Synchronisierungsplan einrichten, um das Portfolio automatisch zu aktualisieren, oder die Portfoliodaten manuell synchronisieren.
Zeigt die Gesamtkosten an, die für das Portfolio für den Planungshorizont veranschlagt sind. Diese Vorgabe ist die kumulierte Summe aus Kapital- und Betriebskosten und kann nicht direkt festgelegt werden.
Zeigt die Kapitalkosten an, die für das Portfolio für den Planungshorizont veranschlagt sind.
Zeigt die Betriebskosten an, die für das Portfolio für den Planungshorizont veranschlagt sind.
Definiert die Portfoliowährung bzw. die Währung, die Sie für alle Investitionskosten- und Leistungsbeträge verwenden wollen. In Konfigurationen mit mehreren Währungen, in denen Portfolioinvestitionen unterschiedliche Währungen verwenden, werden sämtliche Kosten- und Leistungsbeträge in der Portfoliowährung zusammengefasst.
Zeigt die Gesamtleistung an, die durch das Portfolio im Planungshorizont erreicht werden soll.
Zeigt den Aufwand an, den das Portfolio im Planungshorizont beanspruchen soll.
Gibt die Einheit an, in der Sie die Rollenvorgabe darstellen wollen. Wählen Sie eine der folgenden Einheiten aus:
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