Kostenpläne automatisch auffüllen

Erstellen Sie einen neuen Kostenplan, indem Sie den Plan mit Werten aus dem Investitionsteam oder Aufgabenzuweisungen automatisch auffüllen.

Gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie in "Portfoliomanagement" auf eine Investition.
Die Listenseite wird angezeigt.
Öffnen Sie die Investition.
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Öffnen Sie das Menü "Finanzpläne", und klicken Sie auf "Kostenpläne".
Die Liste der Kostenpläne wird angezeigt.
Öffnen Sie das Menü "Aktionen", und klicken Sie in "Allgemein" auf eine der folgenden Optionen:
- Neu aus Investitionsteam
- Neu aus Aufgabenzuweisungen
Die Standardwerte der verbundenen Entität und der verbundenen Investitionen werden auf der Seite "Eigenschaften" angezeigt. Sie können diese Standardwerte akzeptieren oder ändern.
Geben Sie einen Namen, eine ID und eine Beschreibung für den Kostenplan ein.
Speichern Sie die Änderungen.
Die Seite "Kostenplandetails" wird angezeigt. Die Detailzeilen für Einzelposten werden mit den Daten aus dem Investitionsteam oder der Aufgabenzuweisungen aufgefüllt.
(Optional) Öffnen Sie das Menü "Aktionen", und klicken Sie in "Allgemein" auf eine der folgenden Optionen, um die Kostenplandetails aufzufüllen:
- Aus Investitionsteam auffüllen
- Aus Aufgabenzuweisungen auffüllen
Speichern Sie die Änderungen.

Weitere Informationen: