Introduktion til porteføljestyring › Sådan kommer du i gang med porteføljestyring › Evaluer dine krav til porteføljen › Undersøg alternativer for investeringer

Undersøg alternativer for investeringer

Du kan angive specifikke planer inden for porteføljegrænserne for at afgøre, hvordan du bedst opnår dine porteføljemål. Når det store indholdssæt er defineret, kan du vha. planlægning udføre gentagne analyser af porteføljen. Du kan f.eks. oprette følgende planer for porteføljen for it-projekter, der gælder for regnskabsårene 2013 og 2014.

• Plan for it-projekter for regnskabsåret 2013
• Plan for it-projekter for regnskabsåret 2014

Du kan oprette forskellige versioner eller scenarier for planer ved at ændre bestemte parametre, så de undersøger forskellige planlægningsmuligheder fremadrettet. Endelig kan du vælge at godkende en gældende plan.

Du kan sikre effektiv planlægning ved at overveje de følgende faktorer:

• En formel over for en uformel planlægningsproces. Vær opmærksom på, om planlægningsprocessen i din organisation er formel, uformel eller en blanding.
  • I forbindelse med en formel planlægningsproces kan gennemgang af planer tage længere tid, og ændringer implementeres disciplineret. Denne planlægningsproces er relevant, når de anbefalede ændringer er omfattende, eller når ændringerne kræver yderligere gennemgang, før de kan implementeres. For eksempel en godkendelse af en investering, der kræver et større budget. I forbindelse med formel planlægning er der typisk en veldefineret forslags- og godkendelsesproces for planer, før der kan udføres ændringer.
  • Ved en uformel planlægningsproces implementerer organisationer ændringer hurtigere efter gennemgang. Ændringerne er mindre og understøtter allerede eksisterende mål. For eksempel rykke startdatoen for en investering en smule. Uformel planlægning kan være noget så simpelt som at gå ind i systemet og markere en ændring som godkendt uden at have en formel godkendelse.
  • I en blandet planlægningsproces implementerer organisationer mindre ændringer efter en uformel planlægningsproces og mere omfattende ændringer efter en mere formel godkendelsesproces.
• Planlægningshorisont. Fastsæt en tidsperiode for din portefølje, der angiver planlægningsomfanget for data. Du kan tillade aktuelle og fremtidige investeringer ved at bekræfte, at porteføljehorisonten dækker planlægningshorisonten.
• Gennemgå hyppighed. Fastsæt hyppigheden for plangennemgang. Derefter kan du angive en tidsplan for synkronisering af din portefølje, så den afspejler de faktiske investeringsdata, når du behøver det.
• Nødvendige data til gennemgang af porteføljer. Fastslå, hvilke type data der kræves for din gennemgang. Derefter skal du indstille din portefølje til at indsamle de nødvendige data fra investeringerne. Du kan f.eks. indsamle de følgende nøgletal fra dine porteføljeinvesteringer for at gennemgå oplysninger om omkostninger og ressourcer:
  • Forsinket i (dage)
  • Omkostningsafvigelse
  • Indsatsafvigelse
  • Risk
  • ROI
  • Optjent værdi