Introduktion til porteføljestyring › Sådan kommer du i gang med porteføljestyring › Evaluer dine krav til porteføljen › Prioriter investeringerne

Prioriter investeringerne

En vigtig del af administration af en portefølje er at forstå de relative prioriteter for investeringer ved at rangere dem. Med produktet følger den producentdefinerede visning Vandlinjer, der giver mulighed for at få vist og rangere dine investeringer i en portefølje.

Når du åbner visningen Vandlinjer første gang, prioriteres investeringerne efter de følgende kriterier:

• Godkendelsesstatus. Investeringer sorteres efter deres godkendelsesstatus. De godkendte investeringer rangeres højere end investeringer, der ikke er godkendte, og vises øverst på listen.
• Afslutningsdato. Investeringerne sorteres efter deres afslutningsdatoer. Investeringer med nylige afslutningsdatoer rangeres højere end investeringer med senere afslutningsdatoer.

De godkendte investeringer med senere afslutningsdatoer vises øverst på listen. Investeringer, der ikke er godkendt, med senere afslutningsdatoer vises nederst.

Du kan klassificere investeringer manuelt eller angive regelbaseret rangering, der genereres på baggrund af de følgende bestemmende faktorer:

• Størrelsen af din indtjening
• Påvirkning af de identificerede risici på din virksomhed

Manuel klassificering af investeringer

Når du forbereder manuel klassificering af investeringer i visningen Vandlinjer, bør du overveje de følgende faktorer:

• Størrelsen af din organisation. Hvis din organisation er en forholdsvis lille virksomhed, hvor alle generelt forstår deres prioriteter, er det ikke en god investering at oprette klassificeringsregler for prioritering.
• Antal investeringer. Hvis antallet af investeringer er forholdsvist lavt, er det nemmere at klassificere dem manuelt.
• Forretningsbehov. Hvis der ikke findes nogen foruddefinerede retningslinjer for klassificering af investeringer, og klassificeringen sker på sagsbasis, er manuel klassificering et bedre valg.

Sådan indstiller du regelbaseret klassificering

Når du forbereder indstillingen af klassificeringsregler for investeringer ved at prioritere dem i visningen Vandlinjer, bør du overveje de følgende faktorer:

• De investeringsattributter, der afgør klassificeringskriterierne for din investering (f.eks. projektstatus, investeringsafkast, mål).
• Klassificeringslogikken for hvert nøgleattribut. Hvis attributten "Investeringsafkast" f.eks. er "20 %", skal du flytte projektet til øverst på listen.
• En samlet vægtet klassificering for hver investeringsattribut. Hvis du f.eks. vil anvende en forholdsvis højere vigtighed for en bestemt investeringsattribut, skal du tildele en større vægtning for den i forhold til de andre attributter.