Konfiguration af økonomistyring › Sådan oprettes supplerende økonomiske data › Aktivere investeringer økonomisk

Aktivere investeringer økonomisk

Definer de økonomiske egenskaber for investeringer for at bruge økonomistyringssystemet og konfigurationer, som du har konfigureret. Du kan derefter behandle økonomiske transaktioner mod investeringer og bestemme deres omkostninger.

Økonomisk aktivering af investeringer sikrer, at de faktiske omkostninger fra posterede transaktioner, vises på omkostningsplaner, rapporter, porteføljer og andre steder i produktet.

Bemærk: Følgende fremgangsmåde bruger "projekter" som en eksempelinvestering.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Projekter i menuen Porteføljestyring.
2. Åbn projektet.
3. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Økonomi.
4. Udfyld følgende felter i afsnittet Generelt:

   Virksomhedsnavn

   Definerer virksomheden, der sponsorerer projektet eller modtager udbyttet af projektet. Der skal findes en virksomhedsprofil.

   Associeret projekt

   Definerer det projekt, der økonomisk set er forbundet til projektet. Du kan vælge mellem alle økonomisk aktiverede projekter, der er knyttet til virksomheden. Hvis du integrerer med et eksternt tredjepartsfaktureringsprogram, kan du bruge denne værdi til at generere konsoliderede fakturaer under ét projekt.

   Department

   Definerer den afdeling, der bruges under transaktionsbehandling af tilbageførsler til at debitere eller kreditere afdelingerne for omkostninger. Afdelingen kan også bruges til at tilpasse projektet til omkostnings-satsmatrixer. Feltet udfyldes automatisk, hvis der vælges en afdeling på siden med generelle egenskaber for projektet.

   Location

   Definerer den placering, der bruges til at tilpasse projektet til debiterings- og krediteringsregler for transaktionsbehandling af tilbageførsler. Projektets placering kan bruges som en match i omkostnings-/satsmatrixen. Hvis projektet ikke har en defineret placering, anvender produktet enhedens standardplacering eller systemets standardplacering.

   Økonomisk status

   Angiver den status, der bestemmer, hvordan økonomiske transaktioner, der er indtastet for projektet, håndteres.

   Værdier:

   • Åben. Alle transaktioner, der angives for projektet, kan behandles til fulde.
   • Hold. Nye transaktioner kan ikke akkumuleres på projektet.
   • Closed. Nye transaktioner kan ikke akkumuleres på projektet. Når du angiver projektets økonomiske status til "Lukket", er det ikke længere åbent for økonomisk behandling.

   Type

   Definerer den faktureringsmetode, der kræves til behandling af økonomiske transaktioner.

   Værdier:

   • Standard. Indstillingen tillader, at transaktioner akkumuleres gennem en given cyklus. Du kan debitere resulterende transaktioner til enhver tid.
   • Intern. Indstillingen bruges til at spore økonomiske transaktioner, der ikke er beregnet til tilbageførsler.

     Det anbefales, at du vælger indstillingen Intern, medmindre du vil eksportere transaktioner til et tredjepartsfaktureringsprogram.

   WIP Class

   Definerer den IA-klasse, der bruges til at matche projektet med omkostnings-/satsmatrixer. IA-klassen kan også bruges til rapporteringsformål.

   Investeringsklasse

   Definerer den investeringsklasse, der bruges til at matche projektet med omkostnings-/satsmatrixer. Investeringsklassen kan også bruges til rapporteringsformål.

   Omkostningstype

   Definerer de planlagte kapital- eller driftsomkostninger for projektet. Som standard er omkostningstype angivet til Drift. Du kan bruge denne værdi til at analysere data i omkostningsplaner og porteføljer.

   Faktureringsvaluta

   Definerer den valuta, der bruges til at behandle tilbageførsler og økonomiske transaktioner i investeringen. Når du har behandlet transaktioner eller oprettet detaljerede økonomiplaner for projektet, kan du ikke ændre denne valutaværdi. Feltet er skrivebeskyttet på systemet med en enkelt valuta.

5. Indtast følgende oplysninger om omkostninger eller satser efter behov i afsnittene Transaktionssatser for arbejdskraft, Transaktionssatser for materiale, Transaktionssatser for udstyr og Transaktionssatser for udgifter:

   Priskilde

   Definerer den omkostnings-/satsmatrix, der bruges til at beregne udbyttebeløbet af projektets transaktionspost.

   Omkostningskilde

   Definerer den omkostnings-/satsmatrix, der bruges til at beregne omkostningsbeløbet for projektets transaktionspost.

   Valutakurstype

   Vises kun, hvis flere valutaer er tilgængelige. Definerer valutakurstypen for transaktioner til projektet. Når projektet er godkendt, kan du ikke ændre valutakurstypen.

   Værdier:

   • Gennemsnit. Den blandede afledte sats i en periode: ugentlig, månedlig eller kvartalsvis.
   • Fast. Den faste sats, der ikke ændrer sig i en defineret periode.
   • Spot. Den variable sats, der ændres hyppigt, f.eks. dagligt.

6. Gem ændringerne.

Flere oplysninger:

Sådan oprettes supplerende økonomiske data

Bekræft forudsætningerne

Tilføje leverandører (valgfri)

Oprette virksomhedsprofiler (valgfri)

Oprette inputtypekoder

Opret debiteringskoder

Angive systemstandarder

Angive IA-indstillinger

Aktivere ressourcer og roller økonomisk

Aktivere ressourcer og roller økonomisk

Du skal definere de økonomiske egenskaber for ressourcer og roller, der er tildelt til investeringer, for at bruge økonomistyringssystemet og de konfigurationer, som du har konfigureret. Derefter kan du behandle økonomiske transaktioner mod ressourcer og roller samt bestemme, hvordan disse omkostninger påvirker investeringer. De faktiske omkostninger fra posterede transaktioner vises på omkostningsplaner, rapporter, og porteføljer. Økonomisk aktivering af ressourcer og roller giver også adgang til applikationssider, der giver dig klart overblik over ressourcers transaktionsposter.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Ressourcer under Ressourcestyring.
2. Åbn ressourcen eller rollen.
3. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Økonomi under Egenskaber.
4. Udfyld felterne i afsnittet Supplerende. Følgende felter kræver forklaring:

   Økonomisk aktiv

   Angiver, om de økonomiske attributter for en ressource eller rolle er aktiveret for at registrere økonomistyringsaktiviteter for en investering.

   Fakturerbart mål %

   Henviser til procentsatsen af den planlagte fakturerbare pris. Angiv evt. en fakturerbar målprocent for denne ressource. Økonomiafdeling

   Definerer den økonomiafdeling, der er knyttet til en enhed i den økonomiske organisationsstruktur. Økonomiafdelingen repræsenterer omkostningsstedet for ressourcen eller rollen.

   Økonomisk placering

   Definerer den økonomiske placering, der er knyttet til en enhed i den økonomiske organisationsstruktur. Den økonomiske placering repræsenterer placeringen af ressourcen eller rollen.

   Transaction Class

   Definerer de brugerdefinerede værdier, der grupperer transaktionstyper for ressourcen eller rollen og bruges i behandlingen af økonomiske transaktioner.

   Resource Class

   Definerer kategorien for økonomisk aktiveret ressource eller rolle og bruges i behandlingen af økonomiske transaktioner. Hvis ressourcen er en arbejdstype, skal du udfylde afdelings- og placeringsfelterne, så det er muligt at markere ressourcen som økonomisk aktiv.

   Mål-% for fakturering

   Henviser til procentsatsen af den planlagte fakturerbare pris for ressourcen eller rollen.

5. Gem ændringerne.