Forrige emne: Eksempel: Definition af linjeelementdetaljer med værdier for grupperingsattributterNæste emne: Regler til automatisk udfyldning af en omkostningsplan


Definere omkostningsplaner manuelt

I følgende procedure beskrives, hvordan du definerer en omkostningsplan fra bunden. Vælg mindst én grupperingsattribut, før du gemmer en omkostningsplan. Grupperingsattributter, der ikke er valgt i egenskaberne for omkostningsplanen, vises ikke i linjeelementdetaljerne.

Følg disse trin:

  1. Åbn Startside, og klik på en investering (f.eks. Projekter) i menuen Porteføljestyring.

    Oversigtssiden vises.

  2. Åbn investeringen.

    Siden med egenskaber vises.

  3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.

    Listen over omkostningsplan vises.

  4. Klik på Ny manuel plan.

    Oprettelsessiden vises.

  5. Udfyld følgende felter:
    Navn på plan

    Definerer navnet på omkostningsplanen.

    Plan ID

    Definerer det unikke id til omkostningsplanen.

    Description

    Beskriver omkostningsplanen.

    Period Type

    Definerer typen af tidsperiode for planen.

    Standard: Periodetypen er defineret i enhedsplanens standarder. Hvis der ikke er defineret nogen periodetype i planens standarder, er periodetypen fra enhedsegenskaberne udfyldt.

    Værdier: 13 perioder, Ugentligt, To gange om måneden, Månedligt, Kvartalsvist og Årligt

    Planens startperiode

    Definerer omkostningsplanens startperiode.

    Standard: Startperioden er defineret i enhedsplanens standarder. Hvis der ikke er angivet nogen startperiode i standarderne for planen, er startperioden baseret på enhedsperiodetypen og projektets startdato. Hvis der ikke findes nogen aktiv periode for projekts start- og slutdato, vises ingen standard startperiode.

    Planens slutperiode

    Definerer omkostningsplanens slutperiode.

    Standard: Slutperioden er defineret i enhedsplanens standarder. Hvis der ikke er angivet nogen slutperiode i standarderne for planen, er slutperioden baseret på enhedsperiodetypen og projektets slutdato. Hvis der ikke findes nogen aktiv periode for projekts slutdato, vises ingen standard slutperiode.

    Udbytteplan

    Definerer den udbytteplan, der er knyttet til omkostningsplanen.

    Valuta

    Viser enhedens indenlandske valuta.

    Gældende plan

    Angiver, om denne omkostningsplan er den gældende plan.

    Grouping Attributes

    Definerer kategorierne, der bruges til definering af strukturen af linjeelementdetaljer for omkostningsplan.

    Standard: Grupperingsattributterne er defineret i standarderne for enhedsplanen.

  6. Gem ændringerne, og klik på Detaljer.

    Siden for omkostningsplandetaljer vises.

  7. Klik på Tilføj.

    Siden til valg af værdierne for grupperingsattributter vises.

  8. Vælg én eller flere værdier for hver grupperingsattribut, og gem.

    Der oprettes en linjeelementdetaljerække for hver entydig kombination af valgte værdier for grupperingsattributter.

  9. Gennemse eller udfyld følgende felter efter behov. Du kan ikke redigere Samlet-felterne:
    Omkostning i alt

    Viser de samlede omkostninger på grundlag af de omkostninger, der er specificeret for hver tidsperiode.

    Enheder i alt

    Viser de samlede enheder på grundlag af de enheder, der er specificeret for hver tidsperiode.

    Indtægt i alt

    Viser de samlede omkostninger på grundlag af enheden og de omkostninger, der er specificeret for hver tidsperiode.

    % i alt

    Viser procentdelen for den pågældende linjeelementdetalje baseret på den samlede omkostning.

    Detaljer om enheder, omkostninger og indtægter

    Definerer arbejdsindsatsenheder, omkostninger og indtægt for hver omkostningsplans tidsperiode. Arbejdsindsatsenhederne er baseret på rollen eller ressourcetilgængeligheden for den tilknyttede investering.

  10. Gem ændringerne.

Flere oplysninger:

Rediger omkostningsplaner

Sende omkostningsplaner som budgetplaner

Godkende eller afvise indsendte budgetplaner

Gruppering af omkostningsplanlægningsdata

Processer for Økonomistyring

Eksempel: Administration af en omkostningsplan