Začínáme se správou portfolia › Vytvoření portfolia investic

Vytvoření portfolia investic

Vytvoření portfolia investic obnáší následující úkoly:

• správa a plánování investic pomocí cílů vysoké úrovně pro náklady, přínosy a zdroje,
• distribuce finančních cílů a cílů zdrojů v časových intervalech, což umožňuje porozumění využití peněz a zdrojů v rámci investic v plánovacím horizontu portfolia,
• nastavení cílů rolí distribucí nastaveného cíle vysoké úrovně nebo naplněním existující kapacity zdrojů z rolí v systému.

Příklad: Vytváření IT portfolií k ročnímu plánování

Vicki je manažerka IT provozu odpovědná za vytváření a udržování IT investic pro ředitele informačních technologií ve společnosti Forward Inc. Vicki připravuje roční plánování a potřebuje vytvořit portfolio investic do IT, které bude reflektovat existující a navrhovanou práci. Vicki vytvoří portfolio následujícím způsobem:

• Definuje některé základní vlastnosti portfolia, například datum zahájení, datum ukončení a náklady.
• Sestaví jeho obsah výběrem aktivních projektů v seznamu mimobilančních investičních položek oddělení IT pro nadcházející fiskální rok.
• Zahrne koncepce, které jsou zvažovány pro nadcházející fiskální rok.

Následující diagram znázorňuje, jakým způsobem manažer portfolia vytvoří portfolio investic:

Vytvoření portfolia investic – postup:

1. ověření předpokladů,
2. definování vlastností portfolia,
3. definování vlastností synchronizace portfolia,
4. sestavení obsahu portfolia,
5. definování podrobných cílů plánování,
6. definování cílů rolí,
7. kontrola v zobrazení rozhodovacích hladin pro investice,