Ověření předpokladů

Chcete-li vytvořit investiční portfolio, dokončete následující požadavky:

Zkontrolujte scénář Začínáme se správou portfolia a nastavte požadovaná data v produktu.
Vytvořte v produktu aktivní investice a návrhy naplánované pro časové období, které portfolio pokrývá.
Poznámka: Další informace o vytváření investic naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa projektů. Další informace o vytváření návrhů naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa poptávky.
Vytvořte jakákoli podřízená portfolia a přidružte je k nadřazenému portfoliu, abyste viděli vztah nadřazená–podřízená položka. Z podřízeného portfolia nejsou do nadřazeného portfolia přetahována žádná data.
Podrobné pokyny, jak zobrazit rozhodovací hladinu, omezení portfolia a atributy zobrazení Rozhodovací hladina, naleznete ve scénáři Konfigurace zobrazení Rozhodovací hladina.
Podrobné pokyny, jak konfigurovat finanční plány investice, aby se zobrazily kapitálové a provozní náklady, naleznete ve scénáři Zobrazení kapitálových a provozních nákladů.
Ověřte, zda máte následující přístupová práva pro vytváření a úpravy obsahu portfolia:
- Portfolio – Vytvořit
- Portfolio – Přejít