Konfigurace portfolií › Konfigurace zobrazení rozhodovacích hladin

Konfigurace zobrazení rozhodovacích hladin

Použijte zobrazení rozhodovací hladiny pro stanovení priority a k odůvodnění investic ve svém portfoliu. Rozhodovací hladina označuje bod analýzy pro váš seznam investic portfolia. Může se například zobrazit tam, kde je splněn cíl primárního omezení celkového rozpočtu. Ve výchozím nastavení se v zobrazení řadí schválené investice s nejnovějšími daty ukončení na první místa seznamu. Neschválené investice s pozdějšími daty ukončení se řadí na poslední místa.

Můžete definovat pravidla a nastavit svá vlastní kritéria pro počáteční řazení investic. Na schůzce plánování portfolia s podílníky můžete během kontroly seznamu investic vyhodnotit a porovnat seznam práce se stanovenou prioritou s nastaveným omezením nákladů portfolia, přínosů a zdrojů v čase. Na základě zpětně vazby od podílníků můžete ručně doladit nastavení priority, abyste odůvodnili aktuální investice a přepsali předdefinovaná pravidla hodnocení.

Můžete například pro plán portfolia určit cíl ve formě plánovaných nákladů, potom nastavit konfiguraci rozhodovací hladiny a přichytit ji k primárnímu omezení Plánované náklady. Rozhodovací hladina se ve vašem seznamu investic zobrazí tam, kde je splněn cíl plánovaných nákladů. Všechno nad rozhodovací hladinou se nachází v rámci plánovaných nákladů portfolia a všechno pod hladinou plánované náklady překračuje.

Zatímco primární omezení určuje, kde se v seznamu zobrazí rozhodovací hladina, pravidla hodnocení určují, které investice se zobrazí nad nebo pod hladinou. Přetažením samotné hladiny nebo přetažením investic na nové místo v seznamu můžete ručně změnit, co se bude nacházet nad zobrazovací hladinou. Když měníte uspořádání zobrazovací hladiny nebo investic v seznamu, zobrazí se výsledná odchylka mezi cílovým omezením a celkovými hodnotami portfolia.

Následující ilustrace ukazuje zobrazení Rozhodovací hladiny a nástroje, které vám umožní zobrazit požadované informace o portfoliu:

1. Panel nástrojů. Umožňuje definovat pravidla hodnocení investic, zobrazovat ukazatele omezení v dolní části obrazovky a zobrazovat časově odstupňované agregované hodnoty pro investice v Ganttově diagramu.
2. Plán (rozevírací seznam). Umožňuje vybrat pro portfolio jeden z existujících plánů. Zobrazení Rozhodovací hladiny se pak změní podle dat v plánu.
3. Omezení pro agregaci (rozevírací seznam). Umožňuje vybrat omezení portfolia, která chcete zobrazit v řádcích agregace.
4. Řádky agregace. Časově odstupňované agregované hodnoty nad rozhodovací hladinou, pod rozhodovací hladinou a odchylky. Agregace je pro vybrané omezení portfolia.
5. Ukazatele omezení. Zobrazují odchylky celkových hodnot nad a pod rozhodovací hladinou. Jakákoli omezení sloupců, která zobrazíte v seznamu, se také zobrazí jako ukazatele omezení.

Následující schéma popisuje, jak manažer portfolia konfiguruje zobrazení rozhodovací hladiny.

Chcete-li konfigurovat zobrazení rozhodovací hladiny, proveďte následující kroky:

1. Kontrola předpokladů
2. Konfigurace sloupců omezení pro zobrazení rozhodovací hladiny
3. Definování a použití pravidel hodnocení
4. Vyvážení nákladů a zdrojů pro omezení portfolia
5. Ověření zvolených položek zobrazení rozhodovací hladiny