Konfigurace portfolií › Konfigurace zobrazení rozhodovacích hladin › Definování a použití pravidel hodnocení

Definování a použití pravidel hodnocení

Pravidla hodnocení určují, kde se investice zobrazí na seznamu v zobrazení rozhodovací hladiny. Přiřazením váhy k atributům, které jsou použity pro vaše investice, můžete vytvořit hodnocení. Můžete například zvýhodnit schválené investice, které tak získají vyšší prioritu než neschválené investice. Po provedení hodnotících výpočtů pro všechny investice se schválené investice zobrazí výše v pořadí. Čím více pravidel hodnocení zahrnete, tím složitější budou výpočty a výsledky variabilnější. Pečlivě zvažte pravidla, která nastavíte pro počáteční hodnocení.

Váha, kterou přiřadíte atributům, je relativní. Vyberte atributy investic, kterým chcete přiřadit váhu, a přiřaďte ji na základě vašich obchodních potřeb. Počáteční hodnocení poskytuje výchozí pozici pro vyhodnocení portfolia nebo plánu. Chcete-li odůvodnit portfolio, ručně přesuňte investice na seznamu a pozorujte výsledky těchto změn.

Nastavení pravidel hodnocení se skládá z následujících bodů:

• Výběr primárního omezení portfolia pro rozhodovací hladinu. Vyberte například Plánované náklady jako primární omezení. V tomto případě se rozhodovací hladina zobrazí na místě v seznamu, kde je částka plánovaných nákladů portfolia překročena. Podobně můžete vybrat Plánované přínosy jako primární omezení portfolia. V tomto případě se rozhodovací hladina objeví v bodě, kde je plánovaný přínos realizován.
• Výběr atributů investic dostupných na úrovni portfolia a přiřazení váhy k těmto atributům. Můžete vybírat ze všech dostupných atributů všech investic zahrnutých v portfoliu.
• Chcete-li označit větší význam, přiřaďte atributu větší váhu. Chcete-li označit menší význam, přiřaďte mu menší váhu. Chcete-li například označit, že atribut investic „% dokončeno“ nese větší význam, přiřaďte mu větší váhu než ostatním atributům.
• Pokud vyberete atribut typu výčet, můžete přiřadit váhu jednotlivým hodnotám výčtu.

Poznámka: Když tvoříte plán portfolia, tento plán dědí pravidla hodnocení portfolia. Když kopírujete plán, zkopírovaný plán dědí pravidla hodnocení původního plánu.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na možnost Portfolia.
2. Otevřete portfolio a klikněte na možnost Zobrazovací hladiny.
3. Klikněte na rozevírací nabídku Plán a vyberte portfolio nebo plán portfolia.
4. Klikněte na možnost Pravidla hodnocení a dále na možnost Definovat pravidla hodnocení.

   Zobrazí se stránka Kritéria prioritizace.

5. V poli Primární omezení vyberte investiční atribut používaný rozhodovací hladinou jako primární omezení.

   Pokud chcete například jako primární omezení použít plánované náklady, vyberte možnost Plánované náklady. Rozhodovací hladina zobrazí, kdy je ve vašem seznamu investic cíl plánovaných nákladů překročen.

6. Klikněte na tlačítko Přidat.
7. Vyberte zaškrtávací políčko každého atributu, pro který chcete použít pravidla hodnocení, a klikněte na možnost Přidat.

   Atributy se zobrazí na stránce Kritéria prioritizace.

8. Pro každý atribut dokončete následující kroky:
   1. Výběr metody hodnocení.
   2. Chcete-li označit váhy atributů, zadejte číselnou hodnotu do pole Důležitost atributu.

      Je-li například metoda hodnocení Nižší znamená lepší, má hodnota váhy atributu 1 největší dopad.

      Poznámka: Pokud vyberete atribut typu výčet, klikněte na možnost Váha hodnot výčtu na řádku atributu pro označení důležitosti každé individuální hodnoty výčtu.

9. Po dokončení pravidel hodnocení pro zvolené atributy klikněte na tlačítko Uložit a zpět.
10. Klikněte na možnost Pravidla hodnocení a pak na možnost Spustit pravidla hodnocení.

    Dokončí se výpočty pravidel hodnocení a změní se pořadí na seznamu v zobrazení rozhodovací hladiny. Rozhodovací hladina se na seznamu zobrazí v bodě, kde portfolio překročí primární omezení.

11. Pokud je seznam investic dlouhý, přejděte v seznamu k rozhodovací hladině kliknutím na možnost Najít rozhodovací hladinu na panelu nástrojů.