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建立會計期間

請為實體定義使用中會計期間，作為報告和財務處理的單位。 投資管理員可根據這些期間，建立詳細的財務計劃或扣款規則。 例如，如果您依「每週」期間進行規劃，請為實體設定並啟動每週會計期間。

您所選取的期間、年度和日期範圍會自動建立一系列的期間。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [管理]，然後在 [財務] 功能表中按一下 [設定]。

   財務組織結構隨即出現。

2. 在 [組織結構] 區段中，按一下 [實體]。
3. 開啟要建立會計期間的實體。
4. 按一下 [會計期間]。
5. 按一下 [新建] 並完成要求的資訊。 下列欄位需要說明：

   附註：在期間作用中後，您即無法編輯開始與完成日期。

   期間類型

   指定期間類型，例如每月或每季。 在建立期間後，您即無法變更此值。

   開始日期

   指定期間或期間範圍的開始日期。

   完成日期

   指定期間或期間範圍的結束日期。

6. 儲存變更。

啟用會計期間

隨即會建立日期範圍內的所有會計期間，且狀態為 [非使用中]。 若要讓投資管理員可在詳細財務計劃中使用這些期間，請加以啟動。 例如，如果您建立為期一年的每月會計期間，您必須啟動所有的每月期間。 在期間作用中後，您可以為這些期間建立詳細財務計劃，或將其用於資料超市設定中。

附註：您無法停用系統使用中的期間。

請遵循以下步驟：

1. 開啟 [管理]，然後在 [財務] 功能表中按一下 [設定]。
2. 在 [組織結構] 區段中，按一下 [實體]。
3. 開啟要啟動會計期間的實體。
4. 按一下 [會計期間]。
5. 選取要啟動的個別會計期間。
6. 開啟 [動作] 功能表，然後按一下 [一般] 裡的 [啟動]。
7. 儲存變更。

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