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複製獲利計劃

使用下列程序複製現有獲利計劃，以建立新的獲利計劃。 您可以複製整個計劃或僅複製計劃的一部份。 複製計劃之後，您就可以進行修改。

請遵循以下步驟：

1. 開啟投資。
2. 開啟 [財務計劃] 功能表，然後按一下 [獲利計劃]。

   獲利計劃清單就會顯示。

3. 選取您要複製的獲利計劃。
4. 開啟 [動作] 功能表，然後從 [一般] 按一下 [複製獲利計劃]。

   複製獲利計劃頁面就會顯示。

5. 完成或檢閱 [從來源獲利計劃複製資料] 區段中的下列欄位：

   來源計劃名稱

   顯示來源計劃名稱。

   開始週期

   定義開始複製期間。 資料會根據此開始期間和目標計劃開始期間複製到目標計劃。

   預設：來源計劃開始期間。

   結束週期

   定義結束複製期間。 資料會根據此結束期間和目標計劃結束期間複製到目標計劃。

   預設：來源計劃結束期間。

   調整百分比

   定義調整 (提高或降低) 所複製計劃中金額值的百分比。

   範例：輸入 75% 可將來源計劃中的值從其原始值提高 75%。

   預設：0%。 值完全不變。

6. 完成頁面上 [目標獲利計劃] 區段中的下列欄位。

   計劃名稱

   定義目標計劃名稱。

   預設：來源計劃名稱加上首碼 "Copy of"。

   計劃 ID

   定義目標計劃唯一 ID。

   預設：來源計劃 ID 加上首碼 "Copy of"。

   期間類型

   顯示會計期間類型。

   預設：來源計劃的會計期間類型。 您無法變更預設期間類型。

   計劃開始週期

   定義目標計劃開始期間。

   預設：來源計劃的開始期間。

   計劃結束週期

   定義目標計劃結束期間。

   預設：來源計劃的結束期間。

7. 儲存變更。

   獲利計劃內容就會出現，顯示新複製的獲利計劃值。

8. 檢閱 [總獲利] 欄位中的金額，此金額已反映從來源計劃複製資料時套用的調整百分比。
9. 按一下 [明細] 以檢閱或變更獲利計劃明細。

   總獲利金額會針對新的計劃期間而細分。 對於不再屬於新獲利計劃的期間會顯示零值。

更多資訊：

獲利計劃

關於複製財務計劃

複製財務計劃資料的方式