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複製獲利計劃

使用下列程序複製現有獲利計劃,以建立新的獲利計劃。 您可以複製整個計劃或僅複製計劃的一部份。 複製計劃之後,您就可以進行修改。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟投資。
  2. 開啟 [財務計劃] 功能表,然後按一下 [獲利計劃]。

    獲利計劃清單就會顯示。

  3. 選取您要複製的獲利計劃。
  4. 開啟 [動作] 功能表,然後從 [一般] 按一下 [複製獲利計劃]。

    複製獲利計劃頁面就會顯示。

  5. 完成或檢閱 [從來源獲利計劃複製資料] 區段中的下列欄位:
    來源計劃名稱

    顯示來源計劃名稱。

    開始週期

    定義開始複製期間。 資料會根據此開始期間和目標計劃開始期間複製到目標計劃。

    預設:來源計劃開始期間。

    結束週期

    定義結束複製期間。 資料會根據此結束期間和目標計劃結束期間複製到目標計劃。

    預設:來源計劃結束期間。

    調整百分比

    定義調整 (提高或降低) 所複製計劃中金額值的百分比。

    範例:輸入 75% 可將來源計劃中的值從其原始值提高 75%。

    預設:0%。 值完全不變。

  6. 完成頁面上 [目標獲利計劃] 區段中的下列欄位。
    計劃名稱

    定義目標計劃名稱。

    預設:來源計劃名稱加上首碼 "Copy of"。

    計劃 ID

    定義目標計劃唯一 ID。

    預設:來源計劃 ID 加上首碼 "Copy of"。

    期間類型

    顯示會計期間類型。

    預設:來源計劃的會計期間類型。 您無法變更預設期間類型。

    計劃開始週期

    定義目標計劃開始期間。

    預設:來源計劃的開始期間。

    計劃結束週期

    定義目標計劃結束期間。

    預設:來源計劃的結束期間。

  7. 儲存變更。

    獲利計劃內容就會出現,顯示新複製的獲利計劃值。

  8. 檢閱 [總獲利] 欄位中的金額,此金額已反映從來源計劃複製資料時套用的調整百分比。
  9. 按一下 [明細] 以檢閱或變更獲利計劃明細。

    總獲利金額會針對新的計劃期間而細分。 對於不再屬於新獲利計劃的期間會顯示零值。

更多資訊:

獲利計劃

關於複製財務計劃

複製財務計劃資料的方式