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如何创建补充财务数据

作为财务经理，需要创建必需的数据，以便最终用户（如投资经理）可以开始使用财务管理系统。 通过数据设置，投资经理能够通过跟踪成本和处理财务事务来针对性地计划投资。 他们可以根据实际财务数据做出关于投资的财务决策。

示例：创建财务数据以处理财务事务和计划投资成本

Document Management Company 的财务经理可以监督用于 HR 升级计划的财务。 该计划包括委派给整个组织中不同投资经理的几项投资。 为了让经理能够针对整个计划跟踪各个投资成本和处理事务，财务经理需要创建以下财务数据：

• 要跟踪硬件和材料的供应商 ABC 和 XYZ。
• 启用了财务功能的公司配置文件 RBC。
• 启用了财务功能的投资、资源和角色。
• 用于区分全职资源费率和临时工费率的输入类型代码。
• 用于区分常规工作成本和间接费用成本的费用代码。

下图说明财务经理如何创建所需的财务数据：

请按下列步骤操作：

1. 验证先决条件。
2. 添加供应商。
3. 创建公司配置文件。
4. 创建输入类型代码。
5. 创建费用代码。
6. 设置系统默认值。
7. 指定 WIP 设置。
8. 对投资启用财务功能。
9. 对资源和角色启用财务功能。