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如何创建预算修订

已核准的成本计划成为投资的预算计划。 由于投资的元素发生了变更，因此您可以修订预算的各个部分，也可以完全替换该预算。

您可以对已核准的预算计划进行两种类型的修订：

合并预算计划修订

• 提交具有新行项的成本计划，并将变更与现有的预算计划合并。
• 通过变更提交的开始和结束日期提交一部分成本计划，或更新特定时段内的字段值。 您可以只提交已变更的时段，并可以与预算合并。

替换预算计划修订

• 提交具有已删除行项的成本计划，并替换预算以从预算计划中删除那些行项。
• 使用不同的分组特性或时段类型创建成本计划，并替换预算。

两种修订类型都提供了核准历史记录。 但是，利用替换功能，您可以删除不再需要的行项，并修订分组特性和会计时段。

提交修订现有预算的成本计划时，您可以指定是合并还是使用“提交选项”下拉列表替换。 至少有一个已核准的预算时，才会显示此字段。 如果新的成本计划与现有预算相比结构不同，则只能选择“替换”。

当成本计划获得核准后，它将成为具有新版本号的修订预算计划。 您可以查看以前版本的预算，该预算将单独保存。 您无法编辑以前的预算计划或当前已核准的预算计划。

下图说明了财务管理员创建预算修订的方法。

示例：修订 Forward, Inc. 预算计划

以下示例说明了整个方案中用于更新预算计划的选项。 Forward Inc. 有一个计划在今年后半年实施的新项目。 Alice 管理该项目并已使用必需的角色和估计成本创建成本计划 (ProjectA_estimatedCP-00)。

她需要以下角色：

• 一名软件架构师
• 三名 Java 软件工程师
• 两名测试工程师

Alice 尚未为该项目配备人员。 在提交的成本计划中，她为每个职位添加了角色，并且填充了该项目六个月的成本计划。

在创建成本计划时，Alice 将以下属性用于其成本计划：

• 分组特性：角色
• 时段类型：每季度。
• 开始和结束日期：7 月 2 日 - 12 月 31 日

她已提交估计预算作为当前预算计划以供核准。 Alice 的产品经理已核准该估计预算。 经理知道，项目开始之前预算会发生变更。

请执行以下步骤，来创建预算修订：

1. 复查先决条件。
2. 修订预算计划：
   • 将变更合并到预算计划中：
     • 向预算中添加行项。
     • 变更预算的时段值。
   • 替换预算计划：
     • 从预算中删除行项。
     • 将预算替换为新的成本计划。
3. 检验已修订的预算计划。

复查先决条件

要完成此方案中的所有任务，请考虑以下信息：

访问权限

具有以下访问权限：

• 财务 - 成本计划 - 编辑
• 财务 - 财务计划 - 提交以供核准
• 项目 - 预算计划 - 查看
• 项目 - 预算计划 - 编辑

已完成任务

在您开始方案之前完成以下任务：

• 为投资创建成本计划。
• 将成本计划指定为记录计划 (POR)。
• 提交 POR 以供核准，并将其作为投资的预算计划进行核准。

其他信息

在提交成本计划以供核准之后，该计划将成为提交的预算计划。 您可以编辑提交的预算计划，但不能编辑获得核准的预算计划。

向预算中添加行项

向成本计划中添加行项，并将新行合并到预算中。 例如，您可以向成本计划添加角色，并且可以提交成本计划作为合并的变更以供核准。

示例：使用新的角色修订预算

Alice 确定新的项目需要技术编写者来编写联机帮助文档。 她将“高级技术编写者”的角色添加到成本计划中，并将修订的计划 ProjectA_estimatedCP-00 作为预算的合并修订进行提交。

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击相应的投资类型，例如“项目”。
2. 打开投资，然后单击“财务计划”。
3. 打开“财务计划”菜单，然后单击“成本计划”。
4. 打开成本计划。
5. 单击“添加”以添加新的行项。

   此时会显示“成本计划详细信息: 属性”页，并为成本计划中出现的各个分组特性显示字段。 例如，如果“角色”是分组特性，那么将显示“角色”字段。

6. 为想要添加的新行项（例如，角色）选择值。
7. 单击“保存并返回”。
8. 输入行项的时段详细信息。

   注意：有关填充成本计划的详细信息，请参见《财务管理用户指南》。

9. 保存您的变更，然后单击“返回”。
10. 单击“操作”并选择“设置为记录计划”。

    注意：如果成本计划已经是记录计划，则跳过此步骤。

11. 单击“是”确认提示。
12. 单击“操作”，并选择“提交记录计划进行核准”。

    注意：如果您收到以下消息，则投资的另一个成本计划以提交的预算计划形态存在。

    错误: 提交的预算已存在。
    

    必须先核准或拒绝提交的预算计划，才可以提交其他计划以供核准。

13. 输入请求的值。
14. 在“提交选项”下拉列表中选择“合并”。
15. 单击“提交以供核准”。
16. 打开“财务计划”菜单，然后单击“预算计划”查看预算计划及其状态的列表。

    您已提交成本计划以供核准，该计划将添加的行项合并到现有预算中。

变更预算的时段值

您可以修订成本计划中的时段值，也可以将其合并到现有预算计划中。 合并一个或多个时段中的值有助于保持预算准确，而无需替换整个预算。

例如，您收到了针对资源成本增长的预算增量资金。 您可以仅对受影响的月份修订资源的成本。

如果已经在财务实体中设置了冻结日期，则只能编辑冻结日期之后的时段的成本计划。

示例：附加时段到预算计划

Alice 与经理一起复查项目计划时发现，她需要为新的必需功能增加三个月。 Alice 通过将三个月添加到项目中来修订成本计划，并且用每个资源的成本信息填充字段。 她提交修订的成本计划（ID 为 ProjectA_estimatedCP-00）作为只具有附加月份的合并修订。

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击相应的投资类型，例如“项目”。
2. 打开投资，然后单击“财务计划”。
3. 打开“财务计划”菜单，然后单击“成本计划”。
4. 打开成本计划。
5. 在“单位”、“成本”和“收入详细信息”部分中转到计划的正确时段。
6. 编辑时段的“单位”、“成本”和“收入”字段，如下图中所示：

   

7. 保存您的变更，然后单击“返回”。
8. 单击“操作”并选择“设置为记录计划”。

   注意：如果成本计划已经是记录计划，则跳过此步骤。

9. 单击“是”确认提示。
10. 单击“操作”，并选择“提交记录计划进行核准”。

    注意：如果您收到以下消息，则投资的另一个成本计划以提交的预算计划形态存在。

    错误: 提交的预算已存在。
    

    必须先核准或拒绝提交的预算计划，才可以提交其他计划以供核准。

11. 仅对添加或更新值的月份指定“开始期间”和“结束期间”值。
12. 在“提交选项”下拉列表中选择“合并”。
13. 单击“提交以供核准”。
14. 打开“财务计划”菜单，然后单击“预算计划”查看预算计划及其状态的列表。

    您已提交成本计划以供核准，该计划将时段的修订合并到现有预算中。

从预算中删除行项

删除不必要的行项，并提交成本计划作为预算的替换。 例如，如果您想从预算计划中删除某个行项，请在成本计划中删除此行项。 提交修订的成本计划作为预算计划的替换。

注意：选择“替换”可删除行项。 选择“合并”会阻止删除，行项仍然保留在提交的预算计划中。

示例：删除角色并替换预算

在项目开始前的几个月，Alice 发现，她必须将某种测试工程师的职员总数转移到其他项目。 她从成本计划 ProjectA_estimatedCP-00 中删除了初级测试工程师角色对应的行项，并提交该计划以供核准。 Alice 选择“替换”以从预算中删除行项。

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击相应的投资类型，例如“项目”。
2. 打开投资，然后单击“财务计划”。
3. 打开“财务计划”菜单，然后单击“成本计划”。
4. 打开成本计划。
5. 选择要删除的行项并单击“删除”。
6. 单击“是”确认，然后单击“返回”。
7. 单击“操作”并选择“设置为记录计划”。

   注意：如果成本计划已经是记录计划，则跳过此步骤。

8. 单击“是”确认提示。
9. 单击“操作”，并选择“提交记录计划进行核准”。

   注意：如果您收到以下消息，则投资的另一个成本计划以提交的预算计划形态存在。

   错误: 提交的预算已存在。
   

   必须先核准或拒绝提交的预算计划，才可以提交其他计划以供核准。

10. 在“提交选项”下拉列表中选择“替换”。
11. 单击“提交以供核准”。
12. 打开“财务计划”菜单，然后单击“预算计划”查看预算计划及其状态的列表。

    您已提交替换现有预算的成本计划以供核准。

将预算替换为新的成本计划

为预算选择新的分组特性和时段类型，方法是创建并提交替换已核准预算计划的新成本计划。

例如，在计划即将到来的项目时，按照您认为需要的角色提供估计预算。 项目开始之前，使用实际资源创建成本计划，并变更分组特性以包含“部门”和“位置”。 然后可以提交新的成本计划，以替换核准的预算计划。

示例：提交新的成本计划并替换预算

Alice 填充团队的所有职位，并且知道每个资源的成本。 有些资源同时在两个位置，因此她希望按部门和位置进行分组。 此外，产品经理要求她使用每月时段取代每季度。 Alice 创建了成本计划并添加了每个资源的成本详细信息。 她为成本计划的属性做出了以下选择：

• 分组特性：位置和部门
• 时段类型：每月

Alice 将变更保存为 ProjectA_actualCP-00，并提交新的预算以供核准。

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击相应的投资类型，例如“项目”。
2. 打开投资，然后单击“财务计划”。
3. 打开“财务计划”菜单，然后单击“成本计划”。
4. 创建成本计划并填充。

   注意：有关创建成本计划的详细信息，请参见《财务管理用户指南》。

5. 单击“保存”，然后单击“返回”。
6. 单击“操作”并选择“设置为记录计划”。

   注意：如果成本计划已经是记录计划，则跳过此步骤。

7. 单击“是”确认提示。
8. 单击“操作”，并选择“提交记录计划进行核准”。

   “提交选项”字段将“替换”作为唯一可用的选项列出。 当分组特性或会计时段类型不同于现有预算的选定属性时，您必须替换预算。

   注意：如果您收到以下消息，则投资的另一个成本计划以提交的预算计划形态存在。

   错误: 提交的预算已存在。
   

   必须先核准或拒绝提交的预算计划，才可以提交其他计划以供核准。

9. 单击“提交以供核准”。
10. 打开“财务计划”菜单，然后单击“预算计划”查看预算计划及其状态的列表。

    您已提交替换现有预算的成本计划以供核准。

检验已修订的预算计划

在提交成本计划以供核准之后，该计划将成为提交的预算计划。 您可以查看预算计划的状态，如果有访问权限，还可以编辑计划。

示例：编辑和检验提交的预算计划

Alice 已提交修订的成本计划以供核准。 获得经理的核准前，该计划始终处于提交的预算计划状态。 她确认修订已正确合并到预算中或已正确替换预算。 当 Alice 复查计划时，她注意到 10 月份一个资源的成本值不正确。 她手动变更值并保存变更。 她的经理核准预算，Alice 已通过变更成功修订核准的预算计划。

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击相应的投资类型，例如“项目”。
2. 打开投资，然后单击“财务计划”。
3. 打开“财务计划”菜单，然后单击“预算计划”。
4. 打开提交的预算计划查看修订，并验证修订是否正确。
5. 通过任何必要的修订对预算计划中的值进行编辑。
6. 保存您的变更，然后单击“返回”。

   在确认提交的预算正确，并且该预算获得核准后，您成功地修订了核准的预算计划。