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创建财务类

要通过对资源、投资和事务进行分类来处理财务信息,请创建以下财务类:

资源类

区分不同类型的资源以进行报告。 允许您针对资源(如员工和临时工)应用不同的成本和费率。

公司类

说明组织中的客户或公司,如内部客户和外部客户。

WIP 类

用作矩阵中的列,用于确定实际事务或计划成本的费率和成本。 例如,使用 WIP 类来区分投资类型或大小(关键应用程序、SOP 应用程序、传统产品),并提供匹配的成本和费率。 也可以使用 WIP 类进行财务报告或对可开单和不可开单的资源进行分组。

投资类

区分组织为其客户提供的服务,如管理或维护。 其他示例包括项目、资产、应用程序等投资类型,或非营利、重要项目、政府项目等项目类型。

事务类

对资源记录的工作类型进行分类并区别成本,如内部或承包人工。

注意:最初,仅将资源类与人工资源类型相关联,以及将事务类与人工事务类型相关联。 配置财务管理后,可以创建其他资源和事务类型类(材料、设备和支出)。

请按下列步骤操作:

  1. 打开“管理”,并从“财务”菜单中单击“设置”。

    此时会显示财务组织结构。

  2. 在“分类”部分中,单击要创建的类的链接名称。
  3. 单击“新建”,填写请求的信息。

    注意:当创建资源类时,选择“活动”字段可使资源类用于资源、成本计划和事务上的新引用。

  4. 单击“保存”。

更多信息:

资源类

投资类

事务类