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复制收益计划

使用以下过程复制现有收益计划以创建新收益计划。 您可以复制整个计划或只复制计划的一部分。 在复制计划后，可以对其进行修改。

请按下列步骤操作：

1. 打开投资。
2. 打开“财务计划”菜单，然后单击“收益计划”。

   此时会显示收益计划列表。

3. 选择要复制的收益计划。
4. 打开“操作”菜单，并从“常规”中单击“复制收益计划”。

   此时会显示复制收益计划页。

5. 在“从源收益计划复制数据”部分，完成或复查下列字段：

   源计划名称

   显示源计划名称。

   开始期间

   定义开始复制期间。 根据此开始期间和目标计划开始期间将数据复制到目标计划。

   默认：源计划开始期间。

   结束期间

   定义结束复制期间。 根据此结束期间和目标计划结束期间将数据复制到目标计划。

   默认：源计划结束期间。

   调整量百分比

   定义在复制的计划中调整（增加或减少）美元值的百分比。

   示例：输入 75% 会将源计划中的值调整为比原始值增加 75%。

   默认：0%。 值无变化。

6. 在此页的“目标收益计划”部分，完成下列字段。

   计划名称

   定义目标计划名称。

   默认：源计划的名称，并以“Copy of”作为前缀。

   计划 ID

   定义目标计划的唯一 ID。

   默认：源计划的 ID，并以“Copy of”作为前缀。

   期间类型

   显示会计期间类型。

   默认：源计划的会计期间类型。 不能变更默认期间类型。

   计划开始期间

   定义目标计划开始期间。

   默认：源计划的开始期间。

   计划结束期间

   定义目标计划结束期间。

   默认：源计划的结束期间。

7. 保存变更。

   此时会显示收益计划属性，其中显示新复制的收益计划值。

8. 复查“总收益”字段中反映在从源计划复制数据时应用的调整百分比的金额。
9. 单击“明细”以复查或变更收益计划明细。

   针对新计划期间细分总收益金额。 对于不再属于新收益计划的期间，会显示零值。

更多信息：

收益计划

关于复制财务计划

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