Portföylerinizin Yapılandırılması › Sınır Çizgisi Görünümünü Yapılandırma › Derecelendirme Kurallarını Tanımlama ve Uygulama

Derecelendirme Kurallarını Tanımlama ve Uygulama

Derecelendirme kuralları, yatırımların sınır çizgisi görünümü listesinin neresinde görüneceğini belirler. Bir derecelendirmeyi, yatırımlarınız için geçerli olan yatırım özniteliklerine ağırlıklar atayarak oluşturursunuz. Örneğin, onaylanan yatırımlara ağırlık vererek onların onaylanmayan yatırımlardan daha yüksek derecelere sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm yatırımlar için derecelendirme hesaplamaları yapıldığında, onaylanan yatırımlar, derecelendirme listesinde daha yukarıda yer alır. Ne kadar çok derecelendirme kuralı eklerseniz, hesaplamalar da o kadar karmaşık olur ve sonuçlar da o kadar değişken olur. Başlangıçtaki sıralama için belirlediğiniz kurallar üzerinde dikkatlice düşünün.

Özniteliklere atadığınız ağırlıklandırma görelidir. Ağırlık vermek istediğiniz yatırım özniteliklerini seçin ve iş ihtiyaçlarınızı esas alan bir ağırlık atayın. Başlangıçtaki derecelendirme, portföyün veya planın değerlendirilmesi için bir başlangıç noktası sağlar. Portföyünüzü rasyonalize etmek için, yatırımları listede el ile taşıyın ve yaptığınız değişikliklerin sonuçlarını görün.

Aşağıda derecelendirme kurallarının nasıl ayarlanacağını özetlenmektedir:

• Sınır çizgisi için birincil portföy kısıtlamasını seçin. Örneğin, birincil kısıtlama olarak Planlanan Maliyet'i seçin. Bu durumda, sınır çizgisi, portföy için planlanan maliyet miktarının aşıldığı noktada yer alır. Benzer şekilde, birincil portföy kısıtlaması olarak Planlanan Fayda'yı seçin. Bu durumda, sınır çizgisi, planlanan faydanın gerçekleştiği noktada yer alır.
• Portföy düzeyinde mevcut olan yatırım özniteliklerini seçin ve özniteliklere ağırlık atayın. Portföye dahil olan tüm yatırım türleri için mevcut olan tüm öznitelikler arasından seçim yapabilirsiniz.
• Daha yüksek bir önemi göstermek için özniteliğe daha büyük bir ağırlık atayın. Daha düşük bir önemi göstermek için daha düşük bir ağırlık atayın. Örneğin, bir yatırım için "Tamamlanan %" özniteliğinin daha büyük önem taşıdığını göstermek için ona diğer özniteliklere atanandan daha büyük bir ağırlık atayın.
• Arama olan bir özniteliği seçerseniz aramanın ayrı ayrı değerlerine ağırlıklar atayabilirsiniz.

Not: Bir portföy için plan oluşturduğunuzda, bu plan portföyün derecelendirme kurallarını devralır. Bir planı kopyaladığınızda, kopyalanan plan orijinal planın derecelendirme kurallarını devralır.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfası'nı açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Portföyü açıp Sınır Çizgileri'ni tıklatın.
3. Açılır Plan menüsünü tıklatıp portföyü veya bir portföy planını seçin.
4. Önce Derecelendirme Kuralları'nı, ardından Derecelendirme Kurallarını Tanımla'yı tıklatın.

   Öncelik Belirleme Ölçütleri sayfası görünür.

5. Birincil Kısıtlama alanında, sınır çizgisinin birincil kısıtlama olarak kullandığı yatırım özniteliğini seçin.

   Örneğin, planlanan maliyeti birincil kısıtlama olarak kullanmak istiyorsanız Planlanan Maliyet öğesini seçin. Sınır çizgisi, yatırım listenizde planlanan maliyet hedefinin aşıldığı zamanı gösterir.

6. Ekle'yi tıklatın.
7. Derecelendirme kuralları uygulamak istediğiniz her özniteliğin onay kutusunu seçip Ekle'yi tıklatın.

   Bu öznitelikler Öncelik Belirleme Ölçütleri sayfasında görünür.

8. Her öznitelik için aşağıdaki adımları uygulayın:
   1. Derecelendirme yöntemini seçin.
   2. Ağırlıklandırmayı göstermek için Öznitelik Ağırlık Belirleme alanına sayısal bir değer girin.

      Örneğin, derecelendirme yöntemi Daha düşük daha iyidir ise öznitelik ağırlık belirleme değeri 1 en büyük etkiyi üretir.

      Not: Arama olan bir özniteliği seçerseniz her bir arama değeri için bir ağırlıklandırma belirtmek için öznitelik satırında Arama Değeri Ağırlıklandırma'yı tıklatın.

9. Seçilen öznitelikler için derecelendirme kurallarını tamamladığınızda, Kaydet ve Geri Dön'ü tıklatın.
10. Önce Derecelendirme Kuralları'nı, ardından Derecelendirme Kurallarını Çalıştır'ı tıklatın.

    Derecelendirme kuralına ilişkin hesaplamalar tamamlanır ve sınır çizgisi görünümündeki liste yeniden düzenlenir. Sınır çizgisi, listede portföyün birincil kısıtlamayı aştığı noktada görüntülenir.

11. Yatırım listesi uzunsa listedeki sınır çizgisine gitmek için Sınır Çizgisini Bul'u tıklatın.