Portföy Yönetimine Başlarken › Yatırım Portföyü Oluşturma › Yatırımlar İçin Sınır Çizgisi Görünümünü Gözden Geçirme

Yatırımlar İçin Sınır Çizgisi Görünümünü Gözden Geçirme

Portföy içeriğini oluşturup hedefleri tanımladıktan sonra, planlanan hedeflerin portföy yatırımlarıyla ne ölçüde uyumlu olduğunu görmek için varsayılan Sınır Çizgileri görünümünü kullanın.

Varsayılan olarak, bitiş tarihleri en yakın tarihler olan onaylanan yatırımlar listenin en üst kısmında yer alır. Bitiş tarihi daha uzaktaki bir tarihe denk gelen onaylanmamış yatırımlar listenin en alt kısmında yer alır. Bu varsayılan derecelendirmeyi değiştirmek için sürükleme ve bırakma yöntemini kullanabilir veya kurala dayalı derecelendirme ayarlayabilirsiniz.

Sınır Çizgileri görünümü portföyünüzün aşağıdaki yönlerini anlamanıza yardımcı olabilir:

• Bütçe, kaynaklar ve faydalar hakkındaki veriler dahil yatırım öznitelikleri içeren önceliklendirilmiş çalışma listesi.
• Portföy hedeflerinin portföy ufkuna nasıl yayıldığı.
• Onaylanmış ve onaylanmamış yatırımların listesi.
• Portföyün hedeflerle başlangıçtaki uyumu.
• Başlangıçtaki sermaye ve işletim maliyetleri hedeflerine kıyasla yatırımlara harcanan gerçek miktarlar. Taleplerin hedeflerin ötesine nerede ve ne zaman geçtiğini görebilirsiniz.

Verileri gözden geçirirken, listedeki öğeleri yönetmek ve etkiyi görmek için Sınır Çizgisi görünümünü bir "ya şöyle olursa" ortamı olarak kullanın. Ayrıca, değişikliklerin portföy hedefleri üzerindeki etkisini de gözden geçirebilirsiniz. Örneğin, bir zaman çizgisini sürükleyerek bir yatırım başlangıç tarihini dışarı taşıyın ve onun döneme göre bütçe üzerindeki etkisini görün. Portföyü aşağıdaki yöntemlerle etkileyebilirsiniz:

• Belirli yatırımlara yönelik küçük, odaklanmış değişiklikler önererek mevcut portföyde bir değişiklik yapmayı önerin. Aşağıdaki örneklerde küçük değişiklikler gösterilmektedir:
  • Bir yatırımın başlangıç tarihini değiştirip planlanandan önceki veya sonraki bir tarih yapma.
  • Yatırımı iptal etme.
  • Yatırımı beklemeye alma.
  • Yatırımla ilgili bir değişiklik isteğinde bulunma.
• Bir planlama veya senaryo modunda birden fazla yatırıma ve portföy kısıtlamalarına yönelik değişiklikler konusunda varsayımda bulunun.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Sınır Çizgisi görünümünü hangi portföy için gözden geçirmek istiyorsanız o portföyü açın.
3. Sınır Çizgileri'ni tıklatın.

   Not: Sınır Çizgileri görünümünü istediğiniz alanları görmenizi sağlayacak şekilde yapılandırma hakkında bilgi için Sınır Çizgisi Görünümünü Yapılandırma adlı senaryoya bakın.

4. Varsayılan zaman dönemlerini değiştirmek için Seçenekler simgesini tıklatıp Gantt'ı seçin. Ayarları tercihlerinize göre belirleyin. Bu ayarlar oturum açma durumunuza bağlıdır. Oturumunuza ilişkin Hedefler sayfasındaki ekranı değiştirebilirsiniz; ancak bunlar varsayılan olarak her zaman Sınır Çizgileri sayfasında belirlenmiş olan ayarlara geri döner.