Portföy Yönetimine Başlarken › Yatırım Portföyü Oluşturma › Rol Hedeflerini Tanımlama

Rol Hedeflerini Tanımlama

Bir portföy oluşturduğunuzda, genellikle efor için saat veya tam zaman eşdeğeri birimlerinde genel bir hedef sağlarsınız. Portföy içeriğini oluştururken, bu yüksek düzey hedefi zaman ölçekli bir görünümde görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve dağıtabilirsiniz. Rol kısıtlamasını aşağıdaki yöntemlerle tanımlayabilirsiniz:

• Bir portföy oluştururken portföy özelliklerinde bir genel rol hedefi tanımlayın. Dağıtılmış Hedef (Toplam) alanını doldurarak genel hedefi dönemler arasında eşit bir şekilde dağıtın. Doğrudan zaman dönemi hücrelerine değer girerek dağıtılmış değerlerin üzerine yazabilirsiniz.
• Her dönemi doldurun ve Dağıtılmış Hedef alanını toplam miktarla güncelleyin. Kırılma miktarı toplamı toplam portföy miktarından büyükse, kırmızı renkli bir sapma miktarı görünür.
• Hedefleri döneme göre düzenleyin ve dağıtılmış hedef üzerindeki etkiyi ve bunun orijinal hedefle karşılaştırmasını görün.
• Kısıtlamalar planlamak ve ayarlamak istediğiniz belirli rolleri ekleyin. Başlangıçta kapasiteyi doldurduğunuzda, kaynaklarla ilişkili öznitelikleri kullanarak gerçek kapasiteyi filtreleyin. Örneğin, mühendislerin tümü için kapasiteyi doldurmak yerine, belirli bir OKY veya kaynak yöneticisiyle ilişkili mühendislere göre filtreleme yapın.
• Belirli roller için Kapasiteyi Doldur seçeneğini seçin ve mevcut kapasitenin bu rollere ilişkin hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğuna bakın. Portföy planlama ufkunda bu rollere ilişkin gerçek kapasiteyi görebilirsiniz. Hedefi dağıtılmış hedef sütunuyla karşılaştırarak hedeflerinizi gerçekleştirmek için yeterli kapasiteye sahip olup olmadığınızı çok kısa bir sürede görebilirsiniz.

Örnek: Rol Hedefini Tanımlama

Vicki gelecek yıl için uygulama idamesine yönelik bir portföy oluşturuyor. Kaynakların gelecek yıl için idame konusunda zamanlarının %20'sini harcayacakları tahmin ediliyor. Portföy için bir rol hedefi belirlemek için Vicki, genel portföy kaynak kapasitesini aşağıdaki şekilde sıralıyor:

• Rol bilgilerini OKY Birimi ve Rezervasyon Yöneticisi özniteliklerine göre filtreler.
• İstenen rolleri portföy hedeflerine ekler.
• Belirli rolleri sistemde mevcut olan kaynak kapasitesiyle doldurur. Örneğin, Vicki, Back-Office BT ekibindeki Sr. Geliştirici rolü kapasitesini doldurur. Bu rol, ilişkili kaynaklar için sistemde bulunan saat sayısıyla doldurulur.
• Doldurulan kapasiteyi, kapasiteyi %20 oranında ölçekleyerek uygulama idamesine ilişkin kaynak zamanı tahminleriyle uyumlu hale getirir.

Rol planlama çerçevesi hazırlanmışken, Vicki her dönem için değerleri düzenleme veya doldurma işlemine geçer.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Ayrıntılı hedefleri tanımlamak istediğiniz portföyü açın.
3. Hedefler'i tıklatın.
4. Rol: Portföy Rolü Toplamları bölümüne gidip ihtiyaca göre aşağıdaki görevlerden birini veya birkaçını gerçekleştirin:
   • Rolleri filtrelemek veya eklemek için Rol Ekle'yi tıklatın.
   • Bir rolü ilişkili kaynaklar için mevcut olan kapasiteyle doldurmak için o rolü seçip Kapasiteyi Doldur'u tıklatın.
   • Doldurulan kapasiteyi tahmin edilen kaynak zamanıyla uyumlu olacak şekilde ölçeklemek için rolü seçip Kapasiteyi Ölçekle'yi seçin.
5. Değişikliklerinizi kaydedin.