Planering av resurskapacitet › Resursplaneringsportlets › Detaljerade portlets

Detaljerade portlets

Använd bläddringsikonerna i portleten Kapacitetsöversikt för att visa detaljer för summerade data för aktuell resurs-OBS. Informationen i dessa portlets motsvarar de data som visas i portleten Kapacitetsöversikt. Värdena som är valda i Resurs-OBS och Listläge är fokuspunkten för data som visas i huvud- och detaljportlets.

Detaljportlets ger standardvärden för filterkriterier baserat på noden från vilken du klickade från. Var och en av följande ikoner representerar en annan uppsättning med information:

• Översikt av personalallokering
• Ofyllda roller
• Investeringsbehov

Följande händer när du klickar på ikonerna för att öppna detaljportlets:

• Filteravsnittet minimeras för detaljportletarna.
• Alla värden i filteravsnittet i huvudportleten skickas över till motsvarande filterfält i detaljportletarna.
• Som standard är enheten Arbetsinsats för huvudportleten FTE vilket är konfigurerbart. Detaljportlets har samma enhet för Arbetsinsats som konfigurerats på huvudportleten.

Arbeta med scenarier för kapacitetsplanering

Använd de scenario-aktiverade sidorna för att skapa scenarier och använd dem som riktlinjer när du planerar dina investeringar. Använd scenarier för kapacitetsplanering om du vill åtgärda situationer som liknar följande:

• En utvecklingschef som ansvarar för en projektportfölj med flera företagsenheter måste skapa utrymme för ett nytt investeringskrav.
• En chef med 20 direkt underställda måste med jämna mellanrum utvärdera statusen för resurstilldelningen och identifiera vilka resurser som är under- eller överallokerade.
• En linjechef som delar resurser med andra organisationer måste kunna se efterfrågan för resurserna. Linjechefen behöver därmed kunna se data för flera OBS-enheter.
• En projektledare skapar ett nytt projekt från en mall och vill veta när det kan utföras.

Scenarier för kapacitetsplanering

Kapacitetsplaneringsscenarier gör det möjligt att ta väl underbyggda beslut om resurser och personal. Genom att använda ett kapacitetplaneringsscenario kan du ändra teamallokeringar. Du kan skapa ett scenario för att göra tillfälliga ändringar av data som påverkar din allmänna kapacitetsplan. Dessa tillfälliga ändringar sparas aldrig och påverkar inte dina faktiska data. Använd ett kapacitetsplaneringsscenario för analys innan du gör faktiska ändringar.

Utifrån de villkor du anger och uppdaterar ändrar scenarier för kapacitetsplanering data för begäranden som visas. Filter gör det möjligt att utelämna eller inkludera resurser som ska hyras in och preliminärbokningar. Investeringslistan består av resurser som ska inkluderas i kapacitetsplaneringsaktiviteter och de hjälper dig att bygga scenarier för kapacitetsplanering för att studera och planera utförandet.

Scenarier för kapacitetsplanering är investeringskänsliga Efterfrågan från personal för alla investeringar räknas och visas när du visar data i ett scenario. Du kan använda kapacitetsplaneringsscenarier med alla typer av investeringar. Du kan lägga till investeringar i scenariot manuellt eller automatiskt för att ange de investeringar som du vill undersöka.

Sidorna för att hantera ett scenario är samma för kapacitetsplanering och för portföljscenarier. Portföljscenarier syns på alla sidor som stöder kapacitetsplaneringsscenarier. Kapacitetsplaneringsscenarier syns inte på portföljadministreringssidor.

Scenariobeteende vid kapacitetsplanering

Följande listar hur kapacitetsplaneringsscenarier beter sig:

• Du kan länka ett kapacitetsplaneringsscenario till en portfölj som ett valfritt attribut när du initialt sparar scenariot. Länkning av ett scenario för kapacitetsplanering gör att scenariot blir tillgängligt från portföljen.
• När du startar en investering och väljer ett kapacitetsplaneringsscenario ställs detta scenario in som aktuellt för sidor som kan påverkas av kapacitetsscenarier.
• Om du är i ett kapacitetsplaneringsscenario och redigerar en investering som inte redan är i scenariot, läggs investeringen till automatiskt i scenariot.

Komma åt scenarier för kapacitetplanering

Du får åtkomst till och kan skapa scenarier för kapacitetsplanering på de sidor i CA Clarity PPM som innehåller verktygsfältet Scenario eller menyalternativet Scenario. Verktygsfältet Scenario anger att de data du visar och redigerar på scenarioaktiverade sidor inte är faktiska data. Ändringar i ett scenario påverkar inte ursprungsschemat.

Du kan göra följande på scenarioaktiverade sidor:

• Visa preliminär information för kapacitetsscenarier
• Växla mellan ursprungsschemat och olika enskilda scenarier
• Jämföra scenarier med andra scenarier

  När du jämför två scenarier, indikerar de rödmarkerade värdena:

  • antingen ursprungsschemats värden
  • eller ett sekundärt scenarios värden som du jämför med det aktuella scenariots värden.

  Frånvaro av rödmarkering betyder att du visar ett ensamt scenario eller enbart ursprungsschemats data.

Kapacitetsplaneringsscenarion som väljs i listrutan Scenario gör att du kan visa eller redigera åtkomstbehörigheter. När du vill avsluta ett scenario väljer du Ursprungsschema i listrutan Scenario.

Filtrera investeringar och resurser för analys

Som standard visas alla resurser och investeringar som du har behörighet till i ett kapacitetsplaneringsscenario. Använd filter på scenario-aktiverade sidor för att begränsa investeringarna, rollerna eller resurserna som är irrelevanta för kapacitetsanalysen. Och för att visa en undergrupp av alla data som presenteras på sidan. Du kan spara parametrarna för de senaste filteråtgärderna mellan olika sessioner. På så sätt behöver du inte ställa in filtret på nytt för varje kapacitetsanalys.

Skapa scenarier för kapacitetsplanering

Du kan skapa kapacitetsplaneringsscenarier från alla sidor som visar Scenario. Du kan också skapa scenarier på sidan Administrera scenarier. Dela scenarier med andra resurser eller hålla dem privata. Som standard är scenarier privata. Använd ett kapacitetsplaneringsscenario som en vägledning för att ändra dina aktuella investeringar.

Följ dessa steg:

1. När investeringen är öppen, klicka på nedåtpilen för Scenario och välj Ny.

   Ett nytt scenario skapas.

2. Klicka på Mer och välj Redigera.

   Egenskapssidan visas.

3. Definiera följande fält:

   Scenarionamn

   Scenariots namn.

   Standard: Nytt scenario

   Obligatorisk: Ja

   Portfölj

   Den portfölj som är associerad med detta scenario.

   Beskrivning

   En beskrivning.

   Gränser: 240 tecken.

   Obligatoriskt: Nej

   Ägare

   Resursen som har primärt ansvar för scenariot.

   Standard: Inloggad användare

   Obligatorisk: Ja

   Planerad kostnad

   Planerad kostnad för investeringarna i scenariot.

   Planerad nytta

   Planerad kostnad för investeringarna i scenariot.

4. Klicka på Åtkomst för att ge resurser åtkomstbehörigheter för detta scenario.
5. Gör tillfälliga ändringar i dina investeringar, resurser eller teaminformation. Du kan använda ändringarna för att jämföra med ursprungsplanen för en investering. När du visar preliminära data i ett nytt scenario, visas verktygsfältet Scenario.
6. Spara dina ändringar.

Exempel

Följande exempel beskriver ett sätt att arbeta med ett kapacitetsplaneringsscenario:

1. När du är i ett scenario, gör du de önskade ändringarna för alla framtida investeringar och sparar. Du kan ändra investeringens startdatum, ändra resursallokeringar eller lägga mer tid till investeringen.
2. Godkänn dina framtida investeringar på sidan för scenarioinvesteringar för att se vilka effekter de kommer att ha på din nuvarande arbetskapacitet. Du kan också godkänna dina investeringar från de enskilda investeringssidorna.
3. Gå till portleten Rollkapacitet på kapacitetssidan för att granska resultaten av ändringarna. Växla mellan olika Resursplanering-portlets för att utvärdera kapacitet och krav på olika sätt i scenariot. Denna portlet kan hjälpa dig att avgöra om du behöver göra några justeringar.
4. I portleten Rollkapacitet går du till någon av dina överallokerade roller för att få åtkomst till sidan med rollegenskaper
5. Klicka på fliken Allokeringar för att få åtkomst till resursplaneringssidan för allokeringar. Klicka i fältet som innehåller data och redigera efter behov.
6. Redigera allokering för en roll för att minska den eller ändra allokeringsdatum.
7. Spara dina ändringar.
8. Klicka på Kapacitet för att få åtkomst till kapacitetssidan. Ändringarna visar effekten av den allmänna kapacitetsplanen och bestämmer andra ändringar i planeringsprocessen.
9. Gör eventuella andra nödvändiga ändringar för att justera rollallokeringarna, lägga till fler investeringar, ändra investeringsdatum eller godkänna/icke-godkänna investeringar.
10. Spara dina ändringar.

Jämföra scenarier för kapacitetsplanering

Du kan jämföra ett scenario med ursprungsschemat eller med något annat scenario. Detta låter dig se hur de senaste scenarioändringarna kan jämföras med ursprungsschemat eller den senaste ändringsrundan. När du jämför scenarier, visas rödmarkeringar på sidan för att hjälpa dig att skilja mellan de två uppsättningarna data.

Möjligheten att jämföra scenarier med hjälp av rödmarkeringar för alla projektteam och vissa sidor med projektuppgifter.

Följ dessa steg:

1. I verktygsfältet Scenario väljer du ett scenario.
2. Välj ursprungsschemat eller ett annat scenario som du vill jämföra det första scenariot med i snabbvalslistan Jämför med.
3. Navigera genom sidorna för att jämföra olika delar av scenarierna. Växla mellan investerings- och resurssidorna för att jämföra rollkapacitet och allokering.

   Om du vill se scenariodetaljerna som fristående poster utan rödmarkering, väljer du ditt planeringsscenario i den vänstra snabbvalslistan. Välj Ingen i den högra scenarielistrutan.

   Scenario 1 jämförs med ursprungsschemat. Ursprungsschemats data är rödmarkerat och scenariodata visas under det. Du kan jämföra resursallokeringsdatum, allokeringsmängder och ETC.

   Individuella uppgiftsdatum har flyttats för en investering på grund av schemaändringar.

   Investeringens personalbemanning jämförs med två scenarier. Du kan jämföra följande datatyper för alla teammedlemmar i investeringen mellan Scenario 1 och Scenario 2:

   • Start- och slutdatum för allokering
   • Totala antalet allokeringstimmar
   • ETC

Konfigurera listan Kapacitetsplanering

Du kan konfigurera listan kapacitetsplanering till att göra följande:

• Inkludera ytterligare ett attribut som ett sekundärt jämförelsevärde för en listkolumn.
• Visa sekundära värden (även om de är null).
• Använda rödmarkering för att jämföra listkolumnvärden med deras sekundära värden.

Dessa konfigurationer gäller bara när du jämför ett scenario med ett annat scenario eller med ursprungsschemat. Dessa konfigurationer gäller inte i följande fall:

• Ursprungsschemat är markerat.
• Ett scenario är inte jämfört. Ingen är valt i Jämför med-listrutan i verktygsfältet Scenario.

Lägga till ett sekundärt jämförelsevärde

Följ dessa steg:

1. Från en kapacitetsplaneringssida som innehåller en list med data, klicka på ikonen Konfigurera i verktygsfältet.

   Sidan för liskolumnlayout visas.

2. Klicka på Listkolumn och gå till Fält.

   Sidan där du kan konfigurera fält för listkolumn visas.

3. Bredvid attributet eller kolumnetiketten (t.ex. % allokering) klickar du på ikonen Egenskaper.

   Sidan med listkolumnfält visas.

4. Välj det sekundära värdet för det valda attributet i listrutan Sekundärt värde.

   Du kan t.ex. välja Standardallokering (Jämför med) som sekundärt värde för attributet % allokering.

5. Klicka på Spara.

   Sekundära värden får etiketten (Jämför med).

Visa sekundära värden och rödmarkeringar

När du har konfigurerat planeringslistan, öppnar du kapacitetsplaneringssidan för att visa resultaten.

Följ dessa steg:

1. Från en kapacitetsplaneringssida som innehåller en list med data, klicka på ikonen Konfigurera i verktygsfältet.

   Sidan Konfigurera: Layout för listkolumn visas.

2. Klicka på Listkolumn och gå till Alternativ.

   Sidan Konfigurera: Listalternativ öppnas.

   • Välj följande alternativ: Mouseover och rödmarkerad text
   • Visa sekundära nollvärden
3. Klicka på Spara.

Administrera investeringar i scenarier för kapacitetsplanering

Du kan lägga till investeringar i scenarier manuellt, med ett avancerat filter eller automatiskt när du redigerar investeringsattributen. Ett exempel är när du ändrar investeringens startdatum eller en teammedlems allokering. När en investering läggs till ett scenario, läggs också alla associerade teammedlemmar automatiskt till scenariot.

Följ dessa steg:

1. Öppna sidan med scenarioinvesteringar.
2. Om du vill lägga till specifika investeringar klickar du på Lägg till.
   1. I fönstret Välj investeringar väljer du de investeringar som ska inkluderas.
   2. Klicka på Lägg till.
3. Om du vill lägga till investeringar som uppfyller vissa filtreringsvillkor, klickar du på Lägg till med effektfilter.

   Sidan där du väljer investeringstyp visas.

4. Välj en investeringstyp och klicka på Nästa.

   Sidan för anpassade filter visas.

5. Skapa ett uttryck som filtrerar efter investeringar. Om du t.ex. vill lägga till investeringar som administreras av Sue Smith i scenariot lägger du till följande uttryck:

   Projektledare = ”Smith, Sue”
   

   Obs! Du kan ändra ett investeringsuttryck för att automatiskt fylla i alla investeringar som lagts till med det investeringsuttrycket. Synkronisera investeringarna för att uppdatera data.

Göra hypotetiska ändringar i investeringar i scenarier för kapacitetplanering

Du kan göra hypotetiska ändringar i investeringar i scenarier för kapacitetplanering.

Följ dessa steg:

1. På en sida med verktygsfältet Scenario klickar du på Mer och väljer Investeringar.

   Sidan Investeringar visas.

2. Fyll i följande fält:

   Start

   Definierar investeringens startdatum. Värdet i detta fält hämtas från fältet Startdatum på projektets egenskapssida.

   Planerad kostnad

   Planerad kostnad för investeringarna i scenariot.

   Godkänd

   Definierar investeringen som godkänd eller icke godkänd i scenariot.

   Dold

   Den temporärt dolda eller visade investeringen.

3. Klicka på Spara.

Visa eller dölja investeringar tillfälligt från scenarier för kapacitetsplanering

Om du tillfälligt vill ignorera ändringar för en investering i ett scenario så att ursprungsschemats värden visas istället, kan du dölja investeringen från scenariot. Du kan också visa en investering så att scenariots värden visas igen.

Följ dessa steg:

1. På en sida med verktygsfältet Scenario klickar du på Mer och väljer Investeringar.

   Sidan Investeringar visas.

2. Bredvid varje investering som du vill dölja väljer du Ja i snabbvalslistan Dolda och klickar på Spara.

   Investeringen döljs tillfälligt från scenariot för kapacitetsplanering.

3. Om du vill visa en dold investering väljer du Nej i snabbvalslistan Dolda.

Ta bort investeringar från scenarier för kapacitetplanering

När du tar bort en investering från ett scenario tas alla ändringar i denna investering också bort från scenariot. Investeringen visar sedan ursprungsschemats värden.

Följ dessa steg:

1. På en sida med verktygsfältet Scenario klickar du på Mer och väljer Investeringar.

   Sidan Investeringar visas.

2. Markera kryssrutan bredvid investeringen och klicka sedan på Ta bort.

Återställa investeringar i scenarier för kapacitetsplanering

När du är i ett scenario för kapacitetplanering, kan du markera investeringar och uppdatera värden så att de visar innehållet i ursprungsschemat. Genom att uppdatera investeringsvärden kan du ångra ändringarna som gjorts i en investering utan att lämna scenariot.

Återställningen tar bort de ändringar som gjorts i scenariot (för denna investering) och uppdaterar det med data från ursprungsschemat. När du lägger till en investering tillbaka till scenariot inkluderar investeringen scenariedata. Men scenariedata är samma som data från ursprungsschemat om de inte ändrats.

Följ dessa steg:

1. På en sida med verktygsfältet Scenario klickar du på Mer och väljer Investeringar.

   Sidan Investeringar visas.

2. Välj investeringar för återställning och klicka sedan på Återställ.

   Investeringen tas bort från scenariot för kapacitetplanering och läggs sedan tillbaka.

Administrera scenarier för kapacitetplanering

På sidan Scenarier för kapacitetsplanering kan du skapa, redigera, ta bort, kopiera eller ställa in ett scenario som det aktuella scenariot eller det aktuella jämförelsescenariot.

I verktygsfältet Scenario klickar du på Mer och väljer Administrera scenarier.

Redigera egenskaper för scenarier för kapacitetsplanering

Ägare till kapacitetsplaneringsscenarier har implicit behörighet att redigera sina scenarier. Scenarioägare kan också ge instansbehörighet till sina kapacitetsplaneringsscenarier. Du kan kopiera ett scenario och redigera den nya kopian. När du beviljar åtkomstbehörigheter, blir du ägare till den nya kopian av kapacitetsplaneringsscenariot.

Redigeringar eller åtgärder tillämpas på det valda scenariot och inte på ursprungsschemat eller faktiska data. Om du redigerar en investering som inte explicit har lagts till scenariot, kommer denna investering automatiskt att läggas till scenariot i bakgrunden. När du t.ex. befinner dig i ett scenario ändrar du en teampost som inte finns i scenariot med den associerade investeringen. Investeringen och alla teamposter läggs till automatiskt i scenariot i bakgrunden. Om du vill redigera data i ett ursprungsschema, väljer du Ursprungsschema i listrutan Scenario i verktygsfältet Scenario.

Du kan redigera ett begränsat antal fältvärden för scenarioegenskaper, investeringar och teamegenskaper. Om du inte har nödvändig behörighet för att redigera ett scenario, visas alla fält på alla scenariosidor som skrivskyddade.

Du kan också ta bort eller lägga till nya investeringar i detta scenario.

Obs! I ett scenario sparas redigeringar som en del av det valda scenariot.

Följ dessa steg:

1. I verktygsfältet Scenario väljer du det scenario som du vill redigera i snabbvalslistan Scenario. Klicka sedan på Mer och välj Redigera.

   Egenskapssidan visas.

2. Fyll i följande fält:

   Scenarionamn

   Ange eller ändra namnet på scenariot.

   Portfölj

   Detta fält är skrivskyddat eftersom du inte kan ändra portföljen till vilken ett kapacitetsplaneringsscenario är länkad när scenariot initialt har sparats.

   Beskrivning

   Scenariots beskrivning.

   Ägare

   Resursen som skapade scenariot visas som standard. Du kan välja en annan resurs som ägare.

   Valuta

   Visar portföljens valutakod.

   Planerad kostnad

   Planerad kostnad för investeringarna i scenariot.

   Planerad nytta

   Planerad kostnad för investeringarna i scenariot.

3. Klicka på Spara.

Kopiera scenarier för kapacitetplanering

Listan med tillgängliga scenarier som kan kopieras är begränsad till scenarier till vilka du har visnings- eller redigeringsbehörigheter. När du kopierar ett scenario, kopieras också associerade investeringar till det nya scenariot.

Du kan också använda alternativet Kopiera från knappen Mer i verktygsfältet Scenario.

Följ dessa steg:

1. På en sida med verktygsfältet Scenario klickar du på Mer och väljer Administrera scenarier.

   Sidan Kapacitet visas.

2. Markera rutan bredvid det scenario som du vill kopiera, klicka på Mer och välj Kopiera.

   En kopia av det markerade scenariot läggs till i listan och får namnet Kopia av <Scenarionamn>. Kopian är privat.

3. Klicka på scenariots namn.

   Egenskapssidan visas.

4. Ge det kopierade scenariot ett nytt och unikt namn. Klicka sedan på Spara.

Radera scenarier för kapacitetplanering

När du raderar scenarier raderas också valda scenarier och villkor för associerade investeringarna och teammedlemmar. Investeringarna och teammedlemmarna tas bara bort från det valda scenariot och inte från något annat scenario.

Följ dessa steg:

1. På en sida med verktygsfältet Scenario klickar du på Mer och väljer Administrera scenarier.
2. Markera rutan bredvid det scenario som du vill radera, klicka på Mer och välj Radera.
3. Bekräfta genom att klicka på Ja.

Obs! Du kan också använda alternativet Radera från knappen Mer i verktygsfältet Scenario.

Ställa in aktuellt scenario och jämförelsescenarier

Du kan markera ett scenario som aktuellt kontext för alla sidor som är aktiverade för kapacitetsplaneringsscenarier. Du kan också välja ett jämförelsescenario för att representera en ändring för alla sidor som är aktiverade för kapacitetsplaneringsscenarier.

Följ dessa steg:

1. På sidan Scenarier för kapacitetsplanering klickar du på ett scenario.
2. Klicka på Mer och välj Ange som aktuell.

   Scenariot ställs in som aktuellt kapacitetsplaneringsscenario och är standard i fältet Scenario.

3. På sidan Scenarier för kapacitetsplanering klickar du på ett annat scenario.
4. Klicka på Mer och välj Ange för jämförelse.

   Scenariot är för kapacitetsplaneringens jämförelsescenario och är standard i fältet Jämför med.

Återställa till ursprungsschemat

Du kan avmarkera scenarier (aktuella och jämförelsescenarier) och gå tillbaka till ursprungsschemat.

Följ dessa steg:

1. Navigera till sidan Scenarier för kapacitetsplanering.
2. Klicka på Mer och välj Återställ.

   Det aktuella scenariot rensas och alla scenarioaktiverade sidor återställs till ursprungsschemat.

Visa rollkapacitet från ett scenario

Du kan visa rollkapacitet från ett scenario.

Följ dessa steg:

1. Navigera till valfri sida med scenarier, inklusive scenarier för kapacitetsplanering.
2. Från verktygsfältet Scenario, klicka på Mer och välj Gå till kapacitetsplanering.

   Sidan Resursplanering: Kapacitet visas.

3. Visa följande data mellan investeringar:
   • tillgänglighet för roll
   • allokerat arbete och efterfrågan för fyllda och ofyllda rollallokeringar

Dela scenarier för kapacitetplanering med andra resurser

Använd sidan Scenarioåtkomst för att visa resurser som har behörighet till kapacitetplaneringsscenariot. Du kan också ge resurserna åtkomst till scenarier som du skapat.

Följ dessa steg:

1. Navigera till egenskapssidan för scenario eller sidan Scenario: Investeringar.
2. Markera något av följande i fältet Åtkomst:
   • Vy med fullständig åtkomst Visa en lista över alla resurser och deras behörighet till scenariot.
   • Resurs. Visa resurser med uttrycklig behörighet till scenariot. Du kan också lägga till resurser och bevilja eller ta bort deras åtkomst till scenariot.
   • Grupp. Visa grupper med uttrycklig behörighet till scenariot. Du kan också lägga till grupper och bevilja eller ta bort deras åtkomst till scenariot.