Hur du skapar resurser och roller › Hur du skapar resurser och roller › Skapa en personalresurs eller roll

Skapa en personalresurs eller roll

Du kan skapa en personalresurs med menyn Hem eller Administration. När du skapar personalresurser på menyn Hem eller Administratören måste du aktivera de nya resurserna. Administratören aktiverar deras status och skapar ett lösenord för inloggning.

Obs! I detta scenario skapar den resursansvarige resurser via menyn Hem. Administratören aktiverar resurserna från menyn Administration. Som administratör, för att skapa och aktivera en resurs, öppna menyn Administration, välj Organisation och åtkomst och klicka på Resurser.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, välj Administration av resurser och klicka på Resurser.
2. Klicka på Ny.
3. I fältet Resurs eller Roll väljer du Resurs.
4. I fältet Resurstyp väljer du Personal.
5. Klicka på Nästa.
6. Fyll i fälten på sidan Skapa resurs-Personal:

   Primär roll

   Resursens primära roll. Roller kan ändras från investering till investering. En primär roll låter andra CA Clarity PPM-resurser få en översikt av den primära expertområdet för en resurs.

   Kategori

   Definierar den kategori som identifierar resursens expertområde.

   Exempel: Programutveckling eller Produktmarknadsföring.

   Extern

   Anger om resursen arbetar på ett externt företag.

   Standard: Avmarkerat

   Tillgänglighet

   Definierar hur många timmar i en arbetsdag som resursen är förväntad att arbeta. Tillgänglighetsnumret multipliceras automatiskt med 5, vilket är antalet dagar i en vanlig arbetsvecka.

   Standard: 8

   Obs! Detta fält är obligatoriskt och måste vara större än noll endast för resurser eller roller av typen Personal. ETC är baserat på tillgänglighet. En utgiftstyp av en resurs eller roll som tilldelas till en uppgift har inte något ETC-standardvärde.

   Kod för inmatningstyp

   Kod för inmatningstyp för resursen. Koden används vid fakturering.

   Spårningsläge

   Visar de spårningsmetoder som används för att ange tid för denna resurs.

   Värden:

   • Clarity. Anställda registrerar tid mot sina tilldelade uppgifter med hjälp av tidkort.
   • Ingen. För resurser som inte är personalrelaterade spåras de rapporterade värdena via transaktionsverifikat eller via ett planeringsverktyg som Open Workbench eller Microsoft Project.
   • Annat. Visar att rapporterade värden importeras från ett tredjepartsprogram.

   Standard: Clarity

   Öppna för tidsangivelse

   Anger om resursen kan använda tidkort för att spåra tiden som används för uppgiftstilldelningar. Om alternativet är avmarkerat kan inte resursen logga tid för projekt.

   Standard: Valt

   Include in Datamart

   Anger resursen för inkluderande i datamart. När alternativet är inaktiverat läggs inte resursen till i datamart.

   Standard: Avmarkerat

   Resursansvarig

   Identifierar namnet på personen som har skapat resurserna i detta fält.

   Standard: Den resurs som är inloggad för tillfället.

   Bokningshanterare

   Anger standardbokningshanterare för denna arbetsresurs.

7. Klicka på Spara.
8. För att ange resurs eller rolltillgänglighet, klicka på fliken Kalender.
9. (Valfritt) klicka på fliken Egenskaper och klicka på Kontaktinformation. Fyll i följande fält och spara ändringarna.