Komma igång med Portföljadministrering › Så här kommer du igång med portföljhantering › Förbered dig på att använda portföljer › Konfigurera vyer, rapporter och arbetsflöden

Konfigurera vyer, rapporter och arbetsflöden

Efter att du har bestämt vilka investeringsdata som du vill övervaka i en portfölj ska du bekräfta att du har konfigurerat produkten så att den stödjer dessa data. Konfigurerar du produkten ges du möjlighet att visa önskade data på portlets och rapporter.

Bekräfta t.ex. att följande konfigurationer finns:

• Du har genererat kostnadsplaner på projekt för att visa detaljerade kostnadsdata för projekt efter period.
• Du har konfigurerat projektobjektet så att det påtalar alla risker och problem för dig.
• Du har ställt in tidkort för att registrera den faktiska tiden som spenderas på varje projekt.

Överväg följande faktorer innan du konfigurerar produkten:

• Typen av rapporter som du vill generera och hur ofta du vill distribuera dem.
• Typerna av standardprocessser som du vill bygga in i din implementering. Du kan t.ex. ställa in en plangranskning och godkännandeprocess om du vill godkänna och implementera omfattande ändringar till dina faktiska investeringar.

Slutför följande processer om du vill använda portföljhanterarens fullständiga kapacitet:

1. Granska exakt den typ av information som du vill hämta från dina investeringar.
2. Bekräfta att den obligatoriska informationen finns tillgänglig på dina investeringar.

Med dessa data och processerna på plats kan du sedan bygga vyer med dessa data för att hjälpa dig hantera dina investeringar i en portfölj.

Det medföljer många olika fördefinierade portföljvyer med produkten. Vi rekommenderar att du granskar dessa vyer och bestämmer vilken typ av information som du vill se i dina portföljvyer.