Föregående ämne: Förbered dig på att använda portföljerNästa ämne: Konfigurera vyer, rapporter och arbetsflöden

Komma igång med Portföljadministrering › Så här kommer du igång med portföljhantering › Förbered dig på att använda portföljer › Ställ in övervakningskriterier för investeringar

Ställ in övervakningskriterier för investeringar

Portföljen ger dig en ögonblicksbild över aktuella investeringsdata. Portföljdata är uppdaterade med senaste data från de aktuella investeringarna. Uppdateringen är baserad på ett synkroniseringsschema som du definierar i portföljegenskaperna. När jobbet Synkronisera portföljinvesteringar körs baserat på synkroniseringsschemat kommer senaste data från de faktiska investeringarna att återspeglas i portföljen.

All investeringsdata återspeglas inte i en portfölj. I egenskap av portföljansvarig som fattar beslut på en högre nivå är det endast intressant för dig att granska en sammanfattning av din investeringsdata som är specifik till dina företagsbehov. Om du t.ex. vill granska en portfölj som är fokuserad på alla IT-projekt med godkänd status är det inte relevant för dig att spåra information om projekt som ej är godkända.

När du förbered dig att visa sammanfattning av investeringsdata i en portfölj ska du överväga följande faktorer i den rekommenderade ordningsföljden:

  1. Definiera övervakningskriteriet eller de sammanfattningsdata som du vill spåra för varje investeringstyp. När synkroniseringsjobbet körs kommer senaste data från de faktiska investeringarna att uppdateras i portföljinvesteringarna. De data som uppdateras är baserade på det här fördefinierade övervakningskriteriet.

    Om du t.ex. vill hantera en portfölj för alla godkända IT-projekt ska du definiera de följande övervakningskriterierna för att spåra de data som du är intresserad av:

  2. För varje portföljinvestering ska du välja de attribut som du vill övervaka i en portfölj och registrera de attributen för portföljinvesteringsobjektet. När jobbet Synkronisera portföljinvesteringar körs kommer portföljinvesteringsdata att uppdateras baserat på de aktuella registrerade attributen.

    Obs! De obligatoriska portföljinvesteringsattributen visas som standard. Registrera alla andra portföljinvesteringsattribut (standard eller anpassade) som du vill visa.

    Mer information om hur du registrerar attribut för portföljinvesteringsobjektet finns i Studio Developer's Guide.