Ställa in kostnads-/prismatris

Ställa in ekonomisk administration › Ställa in kostnads-/prismatris

Ställa in kostnads-/prismatris

Som ekonomichef kan du se till att standardkostnader och priser gäller för alla detaljerade ekonomiska planer och transaktioner för investeringar. Skapa en kostnads-/prismatris som levererar standardvärden från en central kostnads-/prismatris i det ekonomiska systemet. Den standardiserade standardinformationen eliminerar behovet av att definiera kostnader och priser för olika ekonomiplaner och transaktioner individuellt.

Du fyller i kostnads-/prismatrisen med följande typer av ekonomiska värden:

Planerade kostnader för investeringar för användning i detaljerade ekonomiska planer.
Faktureringspriser för ekonomiska transaktioner som bearbetas mot de investeringar.

Exempel: Ställ in en kostnad-/prismatris som är baserat på en resursklass

Dokumenthanteringsföretaget sparar kostnader i det ekonomiska systemet med hjälp av resursklassen och inmatningstypkoden av de resurser som är tilldelade till sina investeringar. Företaget har fyra olika resursklasser som är tilldelade till två olika indatatypkoder. Resursklasser och indatatypkoder har olika kostnader associerade till dem. Till exempel, faktureringsbar personal kan ha en rapporterad kostnad på $100 medan icke faktureringsbar personal inte har någon kostnad som är associerad med den. Kostnaden för icke-arbetsrelaterade resursklasser beräknas också som $1 x kvantitet.

Sam, ekonomiskt ansvarig på Dokumenthanteringsföretaget, vill uppfylla företagskraven och ställer in en kostnads-/prismatris med fem olika rader. Sam skapar en rad för varje kombination av resursklass (arbetskostnad och icke-arbetskostnad) och inmatningstypkod och fyller i raden med rätt kostnad. Matrisraderna definiera kriteriet för att tillämpa kostnader för resurser för transaktionsbearbetning. Följande tabell visar matrisraderna:

Från-datum	Till-datum	Resursklass	Kod för inmatningstyp	Rapporterad kostnad
1/1/14	12/31/14	Personalresurser	Faktureringsbart	$100
1/1/14	12/31/14	Personalresurser	Icke faktureringsbara	$0,00
1/1/14	12/31/14	Utgift	*	$1,00
1/1/14	12/31/14	Material	*	$1,00
1/1/14	12/31/14	Utrustning	*	$1,00

Följande diagram beskriver hur ekonomichefen anger en kostnads-/prismatrisen:

Diagrammet visar flödet av uppgifter för hur du ställer in en kostnads-/prismatris

Följ dessa steg:

Bekräfta förutsättningarna

Innan du konfigurerar en kostnads-/prismatrisen ska du gå igenom dessa förutsättningar:

Förstå

Kontrollera att du att förstår följande koncept för ekonomisk administration:

Kostnadsplanering jämfört med rapporterade värden, skattekalendercykler, skatteperioder och hur de definieras i din organisation.
Önskade resultat för alla typer av konfiguration. När du har börjat använda konfigurerade data för att skapa instansdata kan du inte ändra konfigurationen. Till exempel, du kan inte ta bort skatteperioder, OBS-enheter för avdelningar eller platser, eller ekonomiska klassificeringar som programmet använder.
Hur du vill ställa in din organisationsstruktur med enhet och OBS för plats och avdelning. Organisation är viktigt eftersom när du använder programmet eller genererar rapporter, grupperas information efter önskade resultat.
Hur dina konfigurationer, klassificeringar och definitioner påverkar dataflödet till tredjepartsintegreringar och återbetalningshantering.

Obs! Mer information om begrepp för ekonomisk administration i CA Clarity PPM finns i Användarhandbok för ekonomisk administration.

Ställa in en enhet: Verifiera att du har skapat och ställt in en ekonomisk enhet.

Obs! Mer information om hur du anger en enhet finns i scenariot Ställa in en ekonomisk enhet.

Planera matrisen: Kontrollera att du har skaffat följande information som krävs för att planera för din matris:

Avgöra om matrisen är baserad på resursrollen, resursen, indatatypskoden eller debiteringskoden och så vidare. Om den är baserad på investeringar eller resurser, verifiera att den har aktiverats ekonomiskt.
Upprätta en namnkonvention för matrisen.
Verifiera och aktivera valutan som krävs för matrisen.
Bestäm om matrisen ska vara markerad som privat. Om så är fallet, avgör vem som ska ha åtkomst till den.
Verifiera att de data som ska användas i prismatrisen skapas innan matrisen upprättas. Till exempel, du kan inte lägga till rollen som resursansvarig förrän den läggs till i Resurshantering.
Du kan också ställa in kostnadspluskoder för att använda dem för att ange rapporterade kostnader eller standardkostnader i kostnads-/prismatrisen.
Obs! Mer information om kostnadsplusplaner finns i Användarhandbok för ekonomisk administration.