Så här hanteras idéer › Bemanna ett team för arbete på en idé › Återställa personalallokeringar

Återställa personalallokeringar

Flytta resursallokeringar fram och tillbaka i tid för att flytta eller skala hela eller delar av resursallokeringar i en idé. När du flyttar information kommer segmenterade allokeringsdatum förbli oförändrade, även när allokeringsprocenten för varje segment ändras. Att flytta en allokering är särskilt användbart då du vill flytta investeringsallokeringar utanför tillåten tidsskala, som endast kan omfatta sex månader.

Exempel: Anta en allokering som startar 1 maj, och fortsätter enligt standardutförande på 100 % fram till sista maj. Därefter fortsätter allokeringen genom juni med en reducerad allokering på 50 %. Du kan skifta allokeringen att starta från 1 juni till den 2 juli (i 31 kalenderdagar) med 100 % och därefter till den 2 augusti med 50 %. Du kan också ändra allokeringar för tidsområden som saknar segment.

Du kan också återställa personalallokeringar för en idé på följande sätt:

• Ställ in allokering för att uppdatera allokeringen hos flera anställda samtidigt.
• Utför planerad allokering när du vill återställa hårdallokeringarna hos en resurs till att bli lika med den planerade allokeringen.
• Acceptera hårdallokering om du vill återställa resursens planerade allokering så att den är lika med den fast bokade allokeringen.

Följ dessa steg:

1. Öppna idén.
2. Klicka på Team.

   Sidan Personallista visas.

3. Markera kryssrutan bredvid en resurs.
4. Klicka på Flytta på Åtgärder-menyn för att ändra allokeringen, eller gå till nästa steg.

   Allokeringssidan visas.

   1. För att ändra start-och slutdatum för resursens som allokerats till idén, klicka på Välj datum i avsnittet Tidsområde som ska flyttas.

      Data flyttas enligt de datum du anger i dessa fält.

   2. I Parametrar för tidsändring gör du följande:
      • Vid Flytta till datum klickar du på Välj datum för att välja ett nytt startdatum för att flytta data. Om detta fält lämnas tomt, uteblir flytten.
      • Vid Slutdatum för flytt klickar du på Välj datum för att välja det sista datumet för att flytta data. Allokeringar kan inte flyttas till efter detta datum.
      • Vid Skala allokeringsprocent med, anger du den procentuella ändring för allokeringen som ska göras i anslutning till flytten. Om detta fält lämnas tomt, uteblir skalningen.
5. Från Åtgärder-menyn högst upp till höger, klicka på Ange allokering eller gå till nästa steg.

   Obs! Klicka på Mer på teampersonalsidan och teamdetaljsidan för en idé om du vill använda alternativet Ange allokering.

   Allokeringssidan visas.

   I avsnittet Allmänt på sidan anger du följande allokeringar för de valda teammedlemmarna:

   Startdatum

   Det datum när arbetet på idén börjar. Markera kryssrutan Återställ så att det motsvarar investeringens startdatum för att återställa resursens personalbehov för denna idé så att det matchar idéns startdatum.

   Slutdatum

   Det datum när arbetet på idén slutar. Markera kryssrutan Återställ så att det motsvarar investeringens slutdatum för att återställa resursens personalbehov för denna idé så att det matchar idéns slutdatum.

   Standardallokering i %

   Den tid i procent som krävs för att allokera resursen till idén. Du kan ange 0 %. Ändringen uppdaterar kolumnerna Allokering och Allokering i % på investeringssidan Team: Personal.

   Kolumnen Bokningsstatus

   Visar resursens eller rollens bokningsstatus.

   Värden

   • Hård. Resursen har tilldelats till idén.
   • Preliminär. Resursen har blivit preliminärt schemalagd för idén.
   • Blandat. Det finns både preliminära och hårda allokeringar för den här resursen.

6. Från Åtgärder-menyn högst upp till höger, klicka på Utför planerad allokering eller gå till nästa steg.

   Bekräftelsesidan visas.

   Klicka på Ja för att utföra den planerade allokeringen och ställa hårdallokeringen lika med den planerade allokeringen för resursen. Bekräfta efter redigering av segmentet för den planerade allokeringen för hårdbokning av segmenten för en resurs. En hårdbokad status för en resurs innebär fullt utnyttjande. Om du vill använda alternativet Utför planerad allokering, klickar du på Mer på sidorna Idéteam: Personal och Idéteam: Detalj och väljer alternativet.

   Obs! När du utför en planerad allokering återställs inte allokeringens standardprocent. Den kopierar den planerade allokeringen till avsnittet Hårdallokering på resurssidan Egenskaper för anställd. Avsnittet Hårdallokering visas beroende på inställningarna för Blandad bokning.

7. På Åtgärder-menyn högst upp till höger klickar du på Acceptera hårdallokering.

   Bekräftelsesidan visas.

   Klicka på Ja om du vill ställa in den planerade allokeringen så att den är lika med den reserverade hårdbokade allokeringen. Om preliminärt bokade planerade segment visas i avsnittet Planerad allokering tas de bort. Alla segment återställs till samma värde som i det fast bokade segmentet. Värdena i kolumnerna % Allokering och Allokering kanske ändras. Värdet i Bokningsstatus är Hård eftersom alla allokeringar är helt utförda.

   Obs! Alternativet Acceptera hårdallokering visas på sidan beroende på inställningarna för Blandad bokning.

8. Klicka på Spara och återgå.