Configurar os portfólios › Como configurar a exibição de linhas de corte › Equilibrar o custo do portfólio e as restrições do recurso

Equilibrar o custo do portfólio e as restrições do recurso

Para exibir os detalhes de como seu portfólio está fazendo o planejamento de horizonte, exiba as agregações de linha de corte para uma restrição de portfólio específica para um período de tempo específico. Por exemplo, para visualizar como restrição do custo planejado está afetando os investimentos do portfólio, selecione a restrição e exiba os seguintes valores de agregação:

• Acima da linha de corte
• Abaixo da linha de corte
• Meta distribuída
• Variação entre meta distribuída e acima da linha de corte
• Valores de variação negativa em vermelho

É possível alterar a escala de tempo para visualizar uma estrutura detalhada dos valores de agregação por diferentes períodos de tempo, como mensal ou trimestral.

Os detalhes de agregação permitem refinar as ocorrências para que possa equilibrar a capacidade de uma determinada solicitação. Por exemplo, você pode alterar as datas de investimento em volta para tentar equilibrar a variação negativa no custo planejado em um determinado trimestre.

As condições a seguir determinam o comportamento das linhas de agregação:

• As definições de exibição do modo de exibição de linhas de corte. Se você aplicar um filtro à exibição ou ocultar o gráfico de Gantt, as linhas de agregação não aparecem.
• As alterações feitas nos dados do investimento no modo de exibição de linhas de corte. As linhas de agregação sincronizam com as alterações efetuadas na exibição. Por exemplo, se você priorizar novamente a lista de investimentos ou se alterar as datas de investimento, as linhas de agregação são recalculadas para refletir as alterações.
• O status de logon do usuário. A restrição do portfólio que você selecionar para agregar se aplica somente a uma sessão de logon. Se você efetuar logoff, as agregações não são salvas. Para exibir os valores novamente, reselecione uma restrição de portfólio para agregar.

Siga estas etapas:

1. Abra a Página inicial e, em Gerenciamento de portfólio, clique em Portfólios.
2. Abra o portfólio e clique em Linhas de corte.
3. Clique no menu suspenso Agregar restrição e selecione uma restrição de portfólio para a qual você deseja exibir os valores de linha de corte agregada.

   As linhas de agregação aparecem abaixo da lista de investimentos e no gráfico de Gantt.

4. Para exibir os números de agregação na escala de tempo para cada investimento de uma restrição, clique em Mostrar valores na barra de ferramentas.

   Os números agregados são exibidos na parte superior das barras de Gantt.