Definir opções de planejamento financeiro

Pode-se configurar as opções para definir como os resumos financeiros interagem com os planos financeiros detalhados dos investimentos.

Siga estas etapas:

Abra a opção Início e em Gestão de portfólios, clique em um investimento (por exemplo, projetos).
A página da lista é exibida.
Abra o investimento.
A página Propriedades é exibida.
Abra o menu Propriedades e clique em Orçamento.
As propriedades do orçamento são exibidas.
Preencha os seguintes campos na seção Planejamento financeiro:

Moeda

Define a moeda do investimento.

Padrão: moeda do sistema

O orçamento corresponde aos valores planejados

Especifica se os valores do orçamento nas propriedades de orçamento de um investimento correspondem aos valores planejados. Se um plano de orçamento detalhado existe para o investimento, todos os valores de campo na seção Orçamento serão somente para exibição. Os campos refletem os valores no plano de orçamento detalhado. Quando a caixa de seleção estiver desmarcada, é possível editar os campos do orçamento.

Padrão: selecionado

Calcular métricas financeiras

Especifica se as métricas financeiras para o investimento serão calculadas automaticamente. Se estiver desmarcada, significa que podem ser definidas manualmente.

Padrão: selecionado
Salve as alterações.

Mais informações: