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Copiar planos de benefícios

Use o procedimento a seguir para copiar um plano de benefícios existente para criar um novo plano. É possível copiar todo o plano ou apenas uma parte dele. Depois de copiar o plano, é possível modificá-lo.

Siga estas etapas:

  1. Abra o investimento.
  2. Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de benefícios.

    A lista Planos de benefícios é exibida.

  3. Selecione o plano de benefícios que você deseja copiar.
  4. Abra o menu Ações e, em Geral, clique em Copiar plano de benefícios.

    A página Copiar plano de benefícios é exibida.

  5. Preencha ou verifique os seguintes campos na seção Copiar dados do plano de benefícios de origem:
    Nome do planejamento de origem

    Exibe o nome do nome do planejamento de origem.

    Período de início

    Define o período de início da cópia. Os dados são copiados para o plano de destino com base nesse período de início e no período de início do plano de destino.

    Padrão: o período de início do plano de origem.

    Período final

    Define o período final da cópia. Os dados são copiados para o plano de destino com base no período final e no período final do plano de destino.

    Padrão: o período final do plano de origem.

    Dimensionar em %

    Define a porcentagem para dimensionar (aumentar ou diminuir) os valores em dinheiro no plano copiado.

    Exemplo: digite 75% para aumentar os valores do planejamento de origem em 75% em relação aos valores originais.

    Padrão: 0% Nenhuma alteração nos valores.

  6. Preencha os campos a seguir na seção Plano de benefícios alvo da página.
    Nome do plano

    Define o nome do plano de destino.

    Padrão: o nome do plano de origem com o prefixo Copiar de.

    ID do plano

    Define a ID exclusiva do plano de destino.

    Padrão: a ID do plano de origem com o prefixo "Copiar de".

    Tipo de período

    Exibe o tipo de período fiscal.

    Padrão: o tipo de período fiscal do plano de origem. Não é possível alterar o tipo de período padrão.

    Período inicial do plano

    Define o período inicial do plano de destino.

    Padrão: o período inicial do plano de origem.

    Período final do plano

    Define o período final do plano de destino.

    Padrão: o período final do plano de origem.

  7. Salve as alterações.

    As propriedades do plano de benefícios exibem os valores recém-copiados do plano.

  8. Analise o valor no campo Benefício total que reflete a porcentagem de escala aplicada ao copiar dados do plano de origem.
  9. Clique em Detalhes para revisar ou alterar os detalhes do plano de benefícios.

    O valor total do benefício é dividido para os novos períodos de planejamento. Os valores zero são exibidos nos períodos que não fazem mais parte do novo plano de benefícios.

Mais informações:

Planos de benefícios

Sobre copiando planos financeiros

Como os dados do plano financeiro são copiados